Etapas de planejamento financeiro
Após a conclusão da configuração de uma versão e o início do conjunto de configurações, você pode acessar as etapas de planejamento financeiro. Selecione a opção na página Definição do conjunto de configurações.
Uma etapa de planejamento contém uma série de contas relacionadas a uma determinada versão, entidade e conjunto de configurações. E existe uma alternativa: se as organizações estiverem habilitadas para a versão, a entidade e o conjunto de configurações selecionados, elas podem ser ativadas para as contas relacionadas. Cada etapa de planejamento é enviada para o fluxo de trabalho, onde recebe uma data de vencimento e é atribuída aos planejadores e aprovadores responsáveis. As pessoas atribuídas poderão acessar a etapa na página Tarefas.
Quando você cria uma etapa de planejamento, para cada conta superior, é possível ativar contas com as quais trabalhar. As contas ativas são contas para as quais os planejadores podem enviar valores.
Na maioria das etapas de planejamento, é possível especificar que as contas sejam exibidas por hierarquia ou como lista simples. Uma hierarquia de conta pode incluir contas que não foram ativadas para a etapa de planejamento. Se você lançar um valor em uma conta pai, o valor será lançado em todas as contas filho. A operação de lançamento ainda é aplicada às contas que não estão ativadas para a etapa de planejamento, a menos que o valor da conta filha seja zero. As operações de splash não estão ativadas em contas com valores zero.