Importar uma configuração de etapas de planejamento financeiro

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  3. Abra um dos seguintes aplicativos:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  4. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  5. Clique no conjunto de configurações e selecione Mostrar detalhes.
    As etapas existentes para o conjunto de configurações estão listadas no lado direito.
    Nota

    Certifique-se de clicar no conjunto de configurações, não na versão. Outra opção Mostrar detalhes está disponível para a versão.

  6. Expanda, depois clique na etapa de planejamento e selecione Editar etapa de planejamento financeiro e clique em Avançar.
  7. Clique na guia Atribuição de entidade, selecione a entidade à qual a etapa de planejamento se aplica e clique em OK.
  8. Na guia Atribuição de subplano, selecione a versão.
  9. Marque a caixa de seleção Planejamento organizacional.
    Para selecionar esta opção, as organizações devem estar habilitadas no conjunto de configurações.
  10. Clique em Importar.
    1. Selecione o arquivo CSV.
    2. Clique em IMPORTAR.