Configurar pacotes de decisões de cima para baixo

O fluxo de trabalho padrão para o pacote de decisões de cima para baixo é o fluxo de trabalho baseado em objeto. Fluxos de trabalho baseados em objeto consistem em um ou mais estágios. Cada estágio pode conter várias etapas. Usuários diferentes podem ser responsáveis por estágios e etapas diferentes. É possível aplicar uma ou mais condições a etapas.

Cada condição é avaliada na ordem. Se uma condição não for atendida, o fluxo de trabalho passa para a próxima etapa. Quando uma condição é atendida, o usuário responsável pode aceitar ou rejeitar o valor que disparou a condição.

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do fluxo de trabalho.
No painel Contexto, clique na versão à qual a etapa se aplica.
A versão e seu conjunto de configurações pai são realçados. A seção Visão geral de tarefas de fluxos de trabalho lista os aplicativos para os quais etapas de planejamento estão disponíveis, agrupadas por entidade. O número de etapas de cada tipo de fluxo de trabalho é exibido, com ícones que indicam o status das etapas.
Na coluna Configurar, clique no ícone de seta do aplicativo ao qual a etapa de planejamento pertence.
Na seção Fluxo de trabalho baseado em objeto, selecione a pasta de trabalho para a etapa.
Clique em Adicionar estágio ou no ícone Editar de um estágio existente e especifique estas informações:

Nome

Especifique um nome para o estágio.

Ativo

Selecione Ativo para tornar a etapa disponível.
Adicione estágios adicionais conforme necessário.
É possível arrastar e soltar etapas para alterar sua ordem.
Para adicionar uma etapa a um estágio, clique no ícone > e clique em Adicionar etapa. Especifique estas informações:

Nome

Especifique um nome para a etapa.

Aprovação hierárquica

Esta caixa de seleção será habilitada se o planejamento organizacional tiver sido ativado na etapa de planejamento.

Selecione esta opção se a etapa requer dados de várias organizações.

A atribuição de tarefas hierárquicas está relacionada somente à primeira etapa de um estágio.

Responsável

Essa opção não estará disponível se Aprovação hierárquica estiver selecionado. Selecione o usuário ou grupos responsáveis por aprovar ou rejeitar a etapa.

Ativo

Selecione Ativo para tornar a etapa disponível.

Data de vencimento

Selecione uma data de vencimento para o usuário responsável.

Habilitar modificação

Selecione se o usuário responsável pode modificar os dados.

Comentários obrigatórios

Essa opção está relacionada ao relatório Entrada de dados. Se essa opção estiver ativada, um comentário será necessário para cada conta na qual forem gravados dados.
Adicione etapas adicionais conforme necessário.
Se você selecionar a opção Aprovação hierárquica para a segunda etapa e para as etapas subsequentes de um estágio, a configuração da aprovação hierárquica será habilitada.
Especifique uma ou mais condições para cada etapa.
As condições são necessárias para os pacotes de decisões.
Especifique blocos de lógica.
Selecione Concluído ao terminar de configurar o fluxo de trabalho.
As tarefas do pacote de decisões de cima para baixo são adicionadas à lista de tarefas dos usuários especificados. Se um usuário for responsável por informar dados de mais de uma organização, uma tarefa de cima para baixo separada será adicionada para cada organização.