Configurar uma pasta de trabalho de Alocação de cima para baixo

  1. No campo Configuração, selecione o conjunto de configurações e a frequência.
    A possibilidade de usar um método de cálculo ativo com a mesma frequência de planejamento está disponível para seleção.
  2. Selecione a versão.
    A seleção da versão depende da frequência selecionada.
  3. Na seção Alocar de, selecione quais dimensões de análise e segmentos deseja usar.
    Nota

    As dimensões adicionais que você selecionar são automaticamente pré-selecionados no widget Alocar de.

  4. Clique no campo Organizações para:
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento e clique em Salvar.
      Se um elemento consolidado for selecionado, todos os seus elementos base estarão mais tarde disponíveis para seleção.
    Nota

    Se você não quiser limitar a seleção, mantenha a seleção de total de elementos.

  5. Clique no campo Dimensão de trabalho para abrir a caixa de diálogo Selecionar elemento.
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento e clique em Salvar.
      O elemento selecionado pode ser um elemento base ou consolidado. Se um elemento consolidado for selecionado, todos os seus elementos base estarão mais tarde disponíveis para seleção.
    Nota

    Se você não quiser limitar a seleção, mantenha a seleção de total de elementos.

  6. Para continuar a configurar as Dimensões de análise e Segmentos selecionados, clique no campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar elemento.
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento e clique em Salvar.
      O elemento selecionado pode ser um elemento base ou consolidado. Se um elemento consolidado for selecionado, todos os seus elementos base estarão mais tarde disponíveis para seleção.
    Você pode repetir essas etapas para adicionar elementos a outras Dimensões de análise e Segmentos.
  7. No menu Conta, selecione as contas das quais transferir.
    É possível selecionar uma conta FTE ou qualquer conta de horas base. Se a conta FTE estiver selecionada, nenhuma outra conta estará disponível para seleção. As contas de horas permitem várias seleções.
  8. Clique em Copiar seleções para destino para copiar os elementos selecionados na seção Alocar de.
  9. Opcionalmente, na seção Alocar para, você pode ajustar a seleção de elemento.
  10. No menu Conta, selecione as contas para as quais transferir.
    Se a conta FTE tiver sido selecionada na seção Alocar de, essa conta também será selecionada na seção Alocar para. Se uma ou mais contas de horas foram selecionadas na seção Alocar de, as contas de horas correspondentes estarão disponíveis para várias seleções na seção Alocar para.
  11. Clique em Aplicar.
    A nova pasta de trabalho de Alocação de cima para baixo está disponível na biblioteca de pastas de trabalho.
  12. Clique no ícone Chave inglesa na biblioteca de pastas de trabalho na pasta de trabalho selecionada e clique em Publicar.
    A pasta de trabalho está disponível agora para configuração de fluxo de trabalho.