Configurar uma pasta de trabalho dinâmica de alocação

Depois de criar uma nova pasta de trabalho, é possível editar o widget de configuração. Eles contêm todas as informações exibidas ao editar a pasta de trabalho completa. Aprovadores são selecionados diretamente na pasta de trabalho e não na configuração do fluxo de trabalho. Os planejadores podem criar várias solicitações a partir da mesma pasta de trabalho.

  1. No campo Aprovador, clique no ícone para definir um ou mais usuários ou grupos como aprovadores e clique em Salvar.
  2. Selecione o conjunto de configurações e a frequência.
    A possibilidade de usar um método de cálculo ativo com a mesma frequência de planejamento está disponível para seleção.
  3. Selecione a versão.
    A seleção da versão disponível depende da frequência selecionada.
  4. Na seção Alocar de, selecione quais Dimensões de análise e segmentos devem ser usados.
    Nota

    Todos os dados inseridos nesta seção são copiados para a seção Alocar para.

  5. Clique no campo Organizações .
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento a ser usado e clique em Salvar.
      O elemento selecionado pode ser um elemento base ou consolidado. Se um elemento consolidado for selecionado, todos os seus elementos base estarão mais tarde disponíveis para seleção.
      Nota

      Se você não quiser limitar a seleção, mantenha a seleção de total de elementos.

  6. Clique dentro do campo Dimensão de trabalho.
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento e clique em Salvar.
      Se o elemento selecionado for consolidado, todos os seus elementos filhos estarão disponíveis para que o planejador selecione.
      Nota

      Se você não quiser limitar a seleção, mantenha a seleção de total de elementos.

  7. Para continuar a configurar as Dimensões de análise e Segmentos selecionados, clique no campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar elemento.
    1. Especifique um termo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.
    2. Selecione o elemento e clique em Salvar.
      Se o elemento selecionado for consolidado, todos os seus elementos filhos estarão disponíveis para que o planejador selecione.
    Você pode repetir essas etapas para adicionar elementos a outras Dimensões de análise e Segmentos.
  8. No menu Conta, selecione as contas das quais transferir.
    É possível selecionar uma conta de FTE ou qualquer conta de horas base criada. Se a conta FTE estiver selecionada, nenhuma outra conta estará disponível para seleção. As contas de horas permitem multisseleção.
  9. Clique em Copiar seleções para destino para copiar os elementos selecionados na seção Alocar de.
  10. Opcionalmente, na seção Alocar para, você pode ajustar a seleção de elemento.
    Você deve levar em consideração que as mesmas dimensões usadas em Alocar de são usadas em Alocar para. Esta seleção de elemento é válida para todas as etapas de alocação no modo de planejador.
  11. No menu Conta, selecione as contas para as quais transferir.
    Se a conta FTE tiver sido selecionada na seção Alocar de, essa conta também será selecionada na seção Alocar para. Se uma ou mais contas de Horas foram selecionadas na seção Alocar de, as contas de Horas correspondentes estarão disponíveis para várias seleções na seção Alocar para.
  12. Clique em Aplicar.
    A nova pasta de trabalho dinâmica de alocação está disponível na biblioteca de pastas de trabalho.
  13. Clique no ícone de chave inglesa na biblioteca de pasta de trabalho embaixo da pasta de trabalho concluída e selecione Publicar.
    A nova pasta de trabalho agora está disponível na seção Alocação dinâmica da página WP - Pacotes de decisões.