Configurar um fluxo de trabalho do Workforce Planning

Os fluxos de trabalho do Workforce Planning consistem em um ou mais estágios. Cada estágio pode conter várias etapas. Usuários diferentes podem ser responsáveis por estágios e etapas diferentes.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições específicas do conjunto de configurações > Configuração do fluxo de trabalho.
  3. Em Visão geral do conjunto de configurações, clique na versão à qual a etapa se aplica.
    A versão e seu conjunto de configurações pai são realçados.

    A pasta de trabalho Alocação de cima para baixo fornece uma ferramenta de alocação com processo de aprovação para dados reais. Esses dados são salvos em uma versão real. Portanto, a mesma versão real deve ser selecionada na configuração do fluxo de trabalho para a pasta de trabalho Alocação de cima para baixo selecionada. A versão real específica depende da frequência de planejamento selecionada na pasta de trabalho Alocação de cima para baixo.

    Se você configurar o processo do fluxo de trabalho para uma pasta de trabalho de Resumo de FTE selecionada, selecione a versão padrão de orçamento selecionada na pasta de trabalho Resumo de FTE.

    A seção Detalhes lista os aplicativos para os quais etapas de planejamento estão disponíveis, agrupadas por entidade. Se o conjunto de configurações e a versão selecionados forem usados somente no Workforce Planning, a única entidade listada será Não atribuído.
  4. Na coluna Configurar, clique no ícone Configuração do aplicativo Workforce Planning ao qual a etapa de fluxo de trabalho pertence.
  5. Na seção Fluxo de trabalho baseado em objeto, selecione o tipo de pasta de trabalho e selecione um destes tipos de pasta de trabalho a ser configurada.
    Opção Descrição
    Pacote de decisões de cima para baixo Selecione uma pasta de trabalho nas pastas de trabalho Resumo de alocação de cima para baixo e Resumo de FTE de cima para baixo criadas pelo administrador.
    Pacote de decisões Selecione uma pasta de trabalho das pastas de trabalho Resumo FTE que foram criadas pelo administrador.
  6. Clique em Adicionar estágio ou no ícone Editar de um estágio existente e especifique estas informações:
    Nome
    Especifique um nome para o estágio.
    Ativo
    Selecione Ativo para tornar o estágio disponível.
  7. Adicione estágios adicionais conforme necessário.
    É possível arrastar e soltar etapas para alterar sua ordem.
  8. Para adicionar uma etapa a um estágio, clique no ícone Expandir e clique em Adicionar etapa. Especifique estas informações:
    Nome
    Especifique um nome para a etapa.
    Ativo
    Selecione Ativo para tornar a etapa disponível.
    Data de vencimento
    A data de vencimento define a data na qual a tarefa correspondente deve ser concluída.
    Nota

    A configuração Data de vencimento é aplicável apenas ao Pacote de decisões de cima para baixo e não ao Pacote de decisões.

    Tipo de responsável
    Especifique se um usuário ou grupo é responsável por aprovar ou rejeitar a etapa.
    Responsável
    Selecione o usuário ou grupo responsável pela etapa.
    Habilitar modificação
    Essa opção é opcional para a etapa do aprovador, mas é obrigatória para a etapa do planejador. Certifique-se de que essa opção esteja selecionada, para que o planejador possa especificar ou modificar dados.
  9. Adicione etapas adicionais conforme necessário.
    É possível arrastar e soltar etapas para alterar sua ordem.
  10. Selecione Concluído ao terminar de configurar o fluxo de trabalho.
    Se o fluxo de trabalho for para um pacote de decisões, o pacote será exibido em Aplicativos > Subplanos > Workforce Planning > Relatórios > Pacotes de decisões do WP.

    Se o fluxo de trabalho for um pacote de decisões de cima para baixo, as tarefas associadas ao pacote serão exibidas nas suas tarefas.