As tarefas de alocação de cima para baixo são criadas para o planejador diretamente nas configurações de fluxo de trabalho para a pasta de trabalho de Alocação de cima para baixo selecionada. O planejador recebe a tarefa correspondente do fluxo de trabalho definido por um usuário com a função Workflow Administrator.
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Clique no ícone Página inicial.
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Clique em .
Para exibir as tarefas baseadas na pasta de trabalho Alocação de cima para baixo, verifique se a versão que contém os valores reais está selecionada.
É possível selecionar uma versão ou todas as versões que foram configuradas para o conjunto de configurações selecionado.
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Para visualizar as tarefas atribuídas a você, selecione o conjunto de configurações, a versão e a entidade.
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Selecione uma tarefa na lista de tarefas.
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Selecione um ou mais períodos.
É possível selecionar os períodos atual e anterior.
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Selecione as contas das quais você deseja copiar.
É possível selecionar as contas predefinidas pelo administrador.
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Na seção Alocar de, especifique os elementos das dimensões das quais os valores serão alocados.
O valor a ser alocado e o valor disponível após a alocação dos critérios selecionados são exibidos. Por padrão, todos os funcionários dos critérios selecionados são afetados pela alocação.
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Alternativamente, selecione a opção Seleção de funcionário para selecionar os funcionários que serão afetados pela alocação.
Se você selecionar esta opção, todos os funcionários que atendem aos critérios selecionados serão exibidos e você poderá selecionar os funcionários a serem afetados pela alocação.
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Opcionalmente, selecione os filtros.
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Especifique o método de liberação de alocação e o valor correspondente a ser alocado.
É possível realizar a alocação baseada em uma porcentagem ou em um valor absoluto.
| Opção |
Descrição |
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| Percentual |
Especifique o valor de porcentagem a ser alocado. O valor de porcentagem especificado também é representado em um valor absoluto. |
| Por valor |
Especifique o valor absoluto a ser alocado. O valor disponível é exibido. |
É possível ver o valor disponível para alocação, o valor a ser alocado e o valor após a alocação.
O planejador pode configurar até cinco alocações para cada pacote de decisões. As alocações adicionais podem ser removidas antes de enviar a solicitação. Se várias alocações estiverem configuradas, os valores relativos à alocação exibem o efeito total de todas as alocações. Os valores relativos à alocação são o valor disponível para a alocação, o valor a ser alocado e o valor após a alocação.
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Clique em .
A tarefa é enviada para o aprovador ou para um grupo de aprovadores que são responsáveis pela revisão do estágio e da etapa.
Se você não enviar a tarefa, ela permanecerá disponível na página Tarefas como uma tarefa não enviada.