Criar uma etapa de alocação em um nível de alocação

A alocação é realizada em níveis, de acordo com regras que são chamadas de etapas.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros > Alocação > Configuração > Configuração.
  3. Clique em Nível de alocação 0001 e selecione o nível de alocação no qual a etapa será criada.
    Clique no ícone de engrenagem na coluna Etapa de alocação para ver todas as etapas ou apenas as etapas dentro do nível selecionado.
  4. Clique em Nova etapa.
  5. Opcionalmente, na coluna Descrição, especifique uma descrição.
  6. Na coluna Ordem, especifique a ordem de execução das etapas.
    Você pode clicar no cabeçalho da coluna para ordenar as etapas em ordem ascendente ou descendente.
  7. Opcionalmente, clique na coluna Nível de alocação para alterar a seleção de nível de alocação. Se alterado, o Nível de alocação será atualizado e passará a mostrar o nível selecionado.
  8. Ative as entidades que são afetadas pela alocação. As entidades disponíveis são aquelas que foram selecionadas quando o conjunto de configurações foi definido.
    Opção Descrição
    Selecione Ativar todas as entidades Ative todas as entidades selecionadas na definição do conjunto de configurações.
    Clique no ícone Editar na coluna Entidade Selecione as entidades a serem ativadas.
  9. Na coluna Definir relação de entidade com conta, clique no ícone de Configuração. Para cada conta afetada pela etapa, especifique se a alocação é a mesma para todas as entidades ou se deve ser definida separadamente para cada entidade.
  10. Na coluna Visão geral de parametrização, clique no ícone de Configuração.
    Conclua o processo especificando parâmetros com ou sem um driver.