Alterar as entidades e versões atribuídas a uma etapa de planejamento

Quando você cria uma etapa de planejamento, seleciona a entidade à qual será atribuída.
Nota

Uma etapa de planejamento não é atribuída a um usuário até que seja enviada ao Fluxo de trabalho e configurada nele.

Para alterar a entidade ou a versão para a qual uma etapa de planejamento é atribuída:

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  3. Expanda uma destas páginas:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  4. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  5. Clique na versão que contém a etapa de planejamento, ou na versão à qual a etapa deve ser atribuída, e selecione Mostrar detalhes.
    Para ver todas as etapas de planejamento dentro de um determinado conjunto de configurações, clique no conjunto de configurações e selecione Mostrar detalhes.
  6. Clique em Atribuir etapa de planejamento a entidade/versão.
  7. Selecione a entidade à qual a etapa será atribuída.
  8. Ative a etapa para atribuir para a entidade e clique em OK.