Inserir dados de vendas

Por padrão, a página de entrada de dados Planejamento de vendas contém duas etapas:

Vendas e custos
Planejamento de caixa

Se o plano de custos foi sinalizado como um plano de produção, é exibida uma etapa de Planejamento de produção em que o usuário pode especificar dados sobre os volumes de produção.

A entrada de dados para o planejamento de vendas é configurada no fluxo de trabalho. Depois que ela for atribuída aos usuários, as tarefas aparecem na lista de tarefas.

Clique no ícone Página inicial.
Clique em Tarefas.
Selecione um conjunto de configurações.
Selecione uma versão. É possível selecionar várias versões.
Selecione uma entidade. É possível selecionar várias entidades.
Clique em uma tarefa para abri-la.
Clique em um link para exibir os segmentos que foram configurados para clientes externos ou internos.
Selecione um segmento.
Os links para as etapas Vendas e Custos e Planejamento de Caixa são exibidos. Uma etapa de Planejamento de produção é exibida somente se o plano de custos tiver sido sinalizado como um plano de fabricação.
Selecione a etapa Vendas e custos.
A página de entrada de dados para a etapa é exibida.
Nota
A página Planejamento de vendas utiliza somente o modelo analítico.
Especifique os valores exigidos nesta etapa.
Clique no botão Voltar na barra de ferramentas para voltar para a caixa de diálogo Início de vendas.
Execute a etapa Planejamento de caixa e a etapa Planejamento de produção, caso esta esteja ativada.
Clique em Publicar dados na caixa de diálogo Início de vendas para publicar o plano.
Após transferir para a conta Lucros e perdas por um administrador de planejamento, o usuário pode revisar os dados nos relatórios Análise de balanço e Análise de lucros e perdas. Quando necessário, você pode atualizar os dados no Planejamento financeiro.