Enviar uma etapa de planejamento para o Fluxo de trabalho

Para disponibilizar uma etapa de planejamento aos planejadores, a data de vencimento e as responsabilidades por concluir a etapa devem ser selecionadas na Configuração do fluxo de trabalho. Para poder configurar um fluxo de trabalho, primeiro é preciso enviar a etapa de planejamento ao fluxo de trabalho.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  3. Abra um dos seguintes aplicativos:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  4. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  5. Em Visão geral do conjunto de configurações, clique no conjunto de configurações em que a etapa foi criada e selecione Mostrar detalhes.
  6. Clique em > ao lado da etapa de planejamento para expandir os detalhes da etapa.
    Uma etapa de planejamento pode se aplicar a várias versões.
  7. Marque a caixa de seleção na coluna Enviar para fluxo de trabalho de cada versão a enviar.
    A etapa está disponível para configuração no fluxo de trabalho, onde você atribui uma etapa a um usuário, especifica a data de vencimento e, opcionalmente, define um aprovador.

    Quando uma etapa é enviada para o fluxo de trabalho, não é mais possível ativar ou desativar contas.