Exportar configuração de etapas de planejamento financeiro

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  3. Abra um dos seguintes aplicativos:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  4. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  5. Clique no conjunto de configurações e selecione Mostrar detalhes.
    As etapas existentes para o conjunto de configurações estão listadas no lado direito.
    Nota

    Certifique-se de clicar no conjunto de configurações, não na versão. Outra opção Mostrar detalhes está disponível para a versão.

  6. Expanda, depois clique na etapa de planejamento e selecione Editar etapa de planejamento financeiro.
  7. Ative as contas a serem exportadas e clique em Avançar.
    Contas ativas são contas em que os usuários podem gravar valores. Se você selecionar uma conta base, todas as contas pai serão selecionadas. Se você selecionar uma conta pai, todas as contas filhas serão selecionadas.
  8. Clique na guia Atribuição de entidade, selecione a entidade à qual a etapa de planejamento se aplica e clique em OK.
  9. Ative as versões às quais a etapa de planejamento se aplica e clique em Próximo.
    Apenas combinações válidas de versão e entidade que estão definidas no conjunto de configurações de são exibidas. Se uma versão não estiver listada, ela não foi sinalizada como Configuração concluída.
  10. Na guia Atribuição de subplano, selecione a versão.
  11. Marque a caixa de seleção Planejamento organizacional.
    Para selecionar esta opção, as organizações devem estar habilitadas no conjunto de configurações.
  12. Ative as contas e organizações às quais a etapa de planejamento se aplica e clique em OK.
    Você pode alternar as colunas Contas e Organizações .
  13. Clique em EXPORTAR, especifique o nome do arquivo e clique em EXPORTAR.
    Uma data é adicionada automaticamente ao nome de arquivo especificado. A data está neste formato: DD_MM_AAAA.

Um arquivo CSV que contém as contas e organizações selecionadas é baixado. Por exemplo, se você selecionar somente as contas de ativos, o arquivo baixado contém essas contas e não a hierarquia completa. Organizações são exibidas nas colunas.