Comentar uma conta

É possível adicionar comentários e anexos a qualquer conta ativada em uma etapa de planejamento. Ela é independente do fluxo de trabalho.

Nota

Os comentários e os itens de comentário são específicos de um conjunto de configurações e versão aos quais são adicionados. Se você adicionar comentários ou itens de comentário, eles não serão copiados durante o processo de transferência de dados.

  1. Na guia Entrada de dados, clique na conta à qual você deseja adicionar o comentário ou anexo.
  2. Clique no ícone Comentários
    Você também pode clicar no ícone Comentários para editar ou excluir um comentário ou anexo existente.
  3. Especifique um comentário e clique em Salvar.
    Os comentários são salvos com as informações de usuário, hora e data.
  4. Opcionalmente, clique em Adicionar anexo.
  5. Procure o arquivo a ser anexado e selecione-o.
  6. Clique em Abrir.
  7. Clique em OK.