Konfigurowanie pakietów decyzyjnych Top-Down

Domyślny przepływ pracy dla pakietu decyzyjnego Top-Down to przepływ pracy oparty na obiekcie. Przepływy pracy oparte na obiektach składają się z co najmniej jednego etapu. Każdy etap może zawierać wiele kroków. Różni użytkownicy mogą być odpowiedzialni za różne etapy i kroki. Do kroków można zastosować co najmniej jeden warunek.

Warunki są obliczane kolejno. Jeśli warunek nie jest spełniony, otwierany jest następny krok w przepływie pracy. Po spełnieniu warunku użytkownik odpowiedzialny może zaakceptować lub odrzucić wartość spełniającą ten warunek.

Kliknij ikonę Strona główna.
Wybierz Przepływ pracy i skoroszyty > Konfiguracja przepływu pracy.
W okienku Kontekst kliknij wersję, do której odnosi się ten krok.
Wersja i nadrzędny cykl konfiguracji zostaną wyróżnione. Sekcja Zadania przepływu pracy – Przegląd zawiera listę aplikacji, dla których dostępne są kroki planowania pogrupowane według jednostek. Zostanie wyświetlona liczba kroków każdego typu przepływu pracy wraz z ikonami wskazującymi status kroków.
W kolumnie Konfiguruj kliknij ikonę strzałki aplikacji, do której należy ten krok planowania.
W sekcji Przepływ pracy na podstawie obiektu wybierz skoroszyt dla danego kroku.
Kliknij przycisk Dodaj etap lub kliknij ikonę Edytuj w przypadku istniejącego etapu i określ następujące informacje:

Nazwa

Określ nazwę etapu.

Aktywne

Wybierz opcję Aktywny, aby udostępnić krok.
Jeśli to wymagane, dodawaj kolejne etapy.
Kolejność etapów można zmienić, przeciągając je i upuszczając.
Aby dodać krok do etapu, kliknij ikonę > i wybierz Dodaj krok. Określ następujące informacje:

Nazwa

Określ nazwę kroku.

Zatwierdzenie hierarchiczne

To pole wyboru jest włączone, jeśli w kroku planowania włączono planowanie organizacyjne.

Wybierz tę opcję, jeśli krok wymaga danych z wielu organizacji.

Hierarchiczne przypisanie zadań odnosi się tylko do pierwszego kroku etapu.

Osoba odpowiedzialna

Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano opcję Zatwierdzenie hierarchiczne. Wybierz użytkownika lub grupy odpowiedzialne za zatwierdzenie lub odrzucenie kroku.

Aktywne

Wybierz opcję Aktywny, aby udostępnić krok.

Data ukończenia

Wybierz termin realizacji dla użytkownika odpowiedzialnego.

Włącz modyfikację

Zaznacz, jeśli użytkownik odpowiedzialny może modyfikować dane.

Obowiązkowe komentarze

Ta opcja odnosi się do raportu Wprowadzanie danych. W przypadku włączenia tej opcji wymagany jest komentarz dla każdego konta, na którym dokonano zapisu zwrotnego danych.
Jeśli to wymagane, dodawaj kolejne kroki.
Jeżeli opcja Zatwierdzenie hierarchiczne została wybrana dla drugiego kroku etapu i kolejnych, to włączona jest konfiguracja zatwierdzenia hierarchicznego.
Określ co najmniej jeden warunek dla każdego kroku.
Warunki są wymagane w przypadku pakietów decyzyjnych.
Określ bloki logiczne.
Po zakończeniu konfiguracji przepływu pracy wybierz Zakończone.
Pierwsze zadania pakietu decyzyjnego Top-Down zostaną dodane do listy zadań określonych użytkowników. Jeśli jeden użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczanie danych z kilku organizacji, w odniesieniu do każdej organizacji zostanie dodane osobne zadanie Top-Down.