Konfiguruj kroki planowania finansów

Po zakończeniu konfiguracji wersji i uruchomieniu cyklu konfiguracji można uzyskać dostęp do kroków planowania finansowego. Wybierz opcję Krok planowania finansów na stronie Definicja cyklu konfiguracji.

Krok planowania zawiera wybór kont, które są powiązane z określoną wersją, jednostką i cyklem konfiguracji. Opcjonalnie, jeśli organizacje są włączone dla wybranej wersji, jednostki i cyklu konfiguracji, można je aktywować dla kont powiązanych. Każdy krok planowania jest przesłany do przepływu pracy, w którym jest przypisywany termin realizacji, i następuje przypisanie do odpowiedniego planisty oraz osoby zatwierdzającej. Przypisane osoby mogą następnie przejść do kroku z poziomu strony Zadania.

Podczas tworzenia kroku planowania dla każdego pierwszego konta aktywowane są konta, które mają zostać wykorzystane do pracy. Aktywne konta to konta, w przypadku których planiści mogą przekazywać wartości.

Uwaga

Upewnij się, że wybierasz konta aktywowane dla Workforce Budgeting. Konta wydatków, które są powiązane z wynagrodzeniem pracownika, płacą dodatkową i konfiguracją świadczeń, ukazują wpływ na budżet w procesie wprowadzania danych pakietu decyzyjnego.