Raport Podsumowanie finansowe

Bezpośrednio w księdze głównej w aplikacji Workforce Budgeting można wyświetlić wyniki finansowe kosztów związanych z pracownikami. Sprawdź koszty, zanim zostaną one przeniesione do podstawy finansowej i uwzględnione w budżecie głównym.

Ten raport obejmuje koszty wynagrodzenia, płatności i świadczeń według jednostek księgowania. Koszty pracowników według jednostki księgowania są dostępne po wykonaniu następujących kroków:

  1. Cykl konfiguracji jest skonfigurowany dla Workforce Budgeting.
  2. Zaimportowaniu metadanych dotyczących pracowników z systemów źródłowych klienta
  3. Rozpoczęciu obliczeń i wykonaniu alokacji
    Uwaga

    Aby wyświetlić aktualne dane w raporcie Podsumowanie finansowe, zalecamy ponowne uruchomienie alokacji. Operacje w tym kroku gwarantują, że koszty pracowników uwzględniają zmiany we wstępnie zaimportowanych i obliczonych danych. Alokowanie można uruchamiać ponownie za pomocą funkcji Lista pracowników albo Raport alokacji.

Aby przejść do sekcji Raport podsumowania finansowego, wybierz Strona główna > Ustawienia modułu Workforce Budgeting > Raportowanie > Raport podsumowania finansowego.

Aby skonfigurować raport, wybierz następujące parametry:

  • Cykl konfiguracji
  • Wersja
  • Jednostka
  • Organizacja
  • Okresowość
  • Okres początkowy
  • Okres końcowy
Uwaga

Jeśli po zastosowaniu ustawień kontekstu prezentowane dane są przeterminowane, zostanie wyświetlony pasek powiadomień. Kliknij łącze na pasku powiadomień, aby rozwiązać problem z raportem.

Każdy wiersz można rozwinąć, aby sprawdzić, w jaki sposób akcje związane z wynagrodzeniami i akcje dot. płatności oraz świadczeń wpływają na koszty łączne wybranego konta. Koszty finansowe są wyświetlane dla każdego okresu i dostępna jest wartość całkowita dla wybranego zakresu dat.

Za pomocą przycisku Kolumny można ograniczyć informacje wyświetlane w raporcie. Dostępne są następujące kolumny: kod rozliczeniowy, nazwa konta, szczegóły świadczenia i płatności oraz suma.

Aby filtrować konta wyświetlane w raporcie, określ kod lub nazwę konta w nagłówku raportu. Wyświetlane rekordy można sortować według kodu rozliczeniowego, nazwy konta, kolumny sumy lub wartości wybranego okresu.

Domyślnie w raporcie włączone jest pomijanie wartości zerowych. Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, w raporcie zostaną wyświetlone wszystkie konta aktywowane dla Workforce Budgeting niezależnie od tego, czy zawierają one jakiekolwiek koszty powiązane z pracownikami.

Raport można wyeksportować do formatu Excel lub PDF.