Raport Podsumowanie finansowe

Bezpośrednio w księdze głównej w aplikacji Workforce Budgeting można wyświetlić wyniki finansowe kosztów związanych z pracownikami. Sprawdź koszty, zanim zostaną one przeniesione do podstawy finansowej i uwzględnione w budżecie głównym.

Ten raport obejmuje koszty wynagrodzenia, płatności i świadczeń według jednostek księgowania. Koszty pracowników według jednostki księgowania są dostępne po wykonaniu następujących kroków:

Cykl konfiguracji jest skonfigurowany dla Workforce Budgeting.
Zaimportowaniu metadanych dotyczących pracowników z systemów źródłowych klienta
Rozpoczęciu obliczeń i wykonaniu alokacji
Uwaga
Aby wyświetlić aktualne dane w raporcie Podsumowanie finansowe, zalecamy ponowne uruchomienie alokacji. Operacje w tym kroku gwarantują, że koszty pracowników uwzględniają zmiany we wstępnie zaimportowanych i obliczonych danych. Alokowanie można uruchamiać ponownie za pomocą funkcji Lista pracowników albo Raport alokacji.

Aby przejść do sekcji Raport podsumowania finansowego, wybierz Strona główna > Ustawienia modułu Workforce Budgeting > Raportowanie > Raport podsumowania finansowego.

Aby skonfigurować raport, wybierz następujące parametry:

Cykl konfiguracji
Wersja
Jednostka
Organizacja
Okresowość
Okres początkowy
Okres końcowy

Uwaga

Jeśli po zastosowaniu ustawień kontekstu prezentowane dane są przeterminowane, zostanie wyświetlony pasek powiadomień. Kliknij łącze na pasku powiadomień, aby rozwiązać problem z raportem.

Każdy wiersz można rozwinąć, aby sprawdzić, w jaki sposób akcje związane z wynagrodzeniami i akcje dot. płatności oraz świadczeń wpływają na koszty łączne wybranego konta. Koszty finansowe są wyświetlane dla każdego okresu i dostępna jest wartość całkowita dla wybranego zakresu dat.

Za pomocą przycisku Kolumny można ograniczyć informacje wyświetlane w raporcie. Dostępne są następujące kolumny: kod rozliczeniowy, nazwa konta, szczegóły świadczenia i płatności oraz suma.

Aby filtrować konta wyświetlane w raporcie, określ kod lub nazwę konta w nagłówku raportu. Wyświetlane rekordy można sortować według kodu rozliczeniowego, nazwy konta, kolumny sumy lub wartości wybranego okresu.

Domyślnie w raporcie włączone jest pomijanie wartości zerowych. Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, w raporcie zostaną wyświetlone wszystkie konta aktywowane dla Workforce Budgeting niezależnie od tego, czy zawierają one jakiekolwiek koszty powiązane z pracownikami.

Raport można wyeksportować do formatu Excel lub PDF.