Definiowanie cykli konfiguracji

Cykle konfiguracji można definiować w kreatorze Utwórz nowy cykl konfiguracji. Kreator zawiera trzy karty pozwalające zdefiniować cykl konfiguracji. Jeżeli cykl konfiguracji zawiera organizacje, zostają dodane kolejne karty.

Po zdefiniowaniu cyklu konfiguracji należy wykonać następujące zadania:

  • Zaznacz wersję cyklu konfiguracji jako Konfiguracja zakończona. Bez wykonania tej operacji nie można tworzyć kroków planowania.
  • Aktywuj elementy segmentu za pomocą opcji w sekcji Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Konfiguracja segmentów. Można również uzyskać dostęp do strony Konfiguracja segmentu przez kliknięcie łącza Segmenty w szczegółach wersji na stronie Definicja cyklu konfiguracji.
  • Utwórz kroki planowania dla cyklu konfiguracji.
  • Uruchom cykl konfiguracji.
  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Definicja cyklu konfiguracji.
  3. Kliknij przycisk Nowy cykl konfiguracji.
  4. Określ następujące informacje:
    Nazwa cyklu konfiguracji
    Określ nazwę cyklu konfiguracji.
    Nazwa jest przechowywana w polach tłumaczenia języka, z użyciem którego użytkownik się zalogował. W razie potrzeby można ją przetłumaczyć w sekcji Administracja.
    Kliknij ikonę Strona główna i wybierz Konfiguracja aplikacji > Ustawienia ogólne > Przetłumacz etykiety.
    Nazwa wersji budżetu
    Określ nazwę wersji, w której będą przechowywane dane przesyłane do zatwierdzenia.
    Podczas tworzenia cyklu konfiguracji typem wersji jest zawsze Budżet. Po utworzeniu cyklu konfiguracji można na przykład utworzyć wersję prognozy finansowej na podstawie wersji budżetowej.
  5. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby określić, czy wersja obejmuje organizacje, relacje międzyfirmowe, segmenty lub harmonogramy.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
    1. Wybierz rok rozpoczęcia cyklu konfiguracji.
    2. Wybierz liczbę lat w cyklu konfiguracji.
      Maksymalna długość cyklu konfiguracji wynosi 60 lat.
    3. Aby określić poziom czasu, na którym odbywa się planowanie na każdy rok, kliknij element Rok i wybierz Rok, Kwartał lub Miesiąc.
      Na przykład można zaplanować wartości miesięczne w pierwszym roku, wartości kwartalne w drugim roku oraz wartości roczne w kolejnych latach.
  7. Kliknij przycisk Dalej i przypisz waluty do jednostek. Kliknij przycisk Nie ustawiono w kolumnie Waluta i wybierz walutę jednostki.
  8. Jeśli cykl konfiguracji zawiera organizacje, kliknij przycisk Dalej.
    Domyślnie wszystkie organizacje są aktywne w cyklu konfiguracji.
    Użycie organizacji jest wymagane dla Workforce Budgeting.
    Uwaga

    Aby tworzyć nowe stanowiska za pomocą pakietów decyzyjnych oraz aby żądać ich zatwierdzenia i bezpośredniego uwzględnienia ich kosztów w głównym budżecie finansowym, aktywuj wymiar analizy 06.

  9. Wybierz jednostkę.
    Aby dezaktywować lub aktywować wszystkie organizacje, zaznacz lub wyczyść pole wyboru organizacji najwyższego poziomu.
    Aby wyszukać organizację, wpisz jej nazwę i naciśnij klawisz Enter.
  10. Kliknij przycisk Zakończ.
    Cykl konfiguracji zostanie dodany do Przeglądu cyklu konfiguracji.
Tematy pokrewne