Kroki planowania finansów
Po zakończeniu konfiguracji wersji i uruchomieniu cyklu konfiguracji można uzyskać dostęp do kroków planowania finansowego. Wybierz opcję na stronie Definicja cyklu konfiguracji.
Krok planowania zawiera wybór kont, które są powiązane z określoną wersją, jednostką i cyklem konfiguracji. Opcjonalnie, jeśli organizacje są włączone dla wybranej wersji, jednostki i cyklu konfiguracji, można je aktywować dla kont powiązanych. Każdy krok planowania jest przesłany do przepływu pracy, w którym jest przypisywany termin realizacji, i następuje przypisanie do odpowiedniego planisty oraz osoby zatwierdzającej. Przypisane osoby mogą następnie przejść do kroku z poziomu strony Zadania.
Podczas tworzenia kroku planowania dla każdego pierwszego konta aktywowane są konta, które mają zostać wykorzystane do pracy. Aktywne konta to konta, w przypadku których planiści mogą przekazywać wartości.
W większości kroków planowania można określić hierarchiczne lub płaskie wyświetlane kont. Hierarchia kont może obejmować konta, które nie zostały aktywowane dla kroku planowania. W przypadku rozpraszania wartości na koncie nadrzędnym kwota jest rozpraszana na wszystkie konta podrzędne. Rozpraszanie wartości jest stosowane względem kont, które nie są aktywowane dla kroku planowania, chyba że wartość konta podrzędnego wynosi zero. Funkcja rozpraszania wartości nie jest włączona dla kont z wartościami zerowymi.