Proces przepływu pracy

Proces budżetowania Infor d/EPM jest oparty na zadaniach, które są generowane przez przepływ pracy. Definiowanie, konfiguracja i zakończenie procesu przepływu pracy wymaga następujących faz:

• Cykl konfiguracji

  Definicję cyklu konfiguracji procesu przepływu pracy można przeprowadzić z zastosowaniem opcji w sekcji Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Definicja cyklu konfiguracji. Dla przepływu pracy można utworzyć nowy cykl konfiguracji lub użyć istniejącego cyklu.

• Krok planowania finansów

  Kroki planowania finansowego są wymagane dla przepływów pracy planowania. Kroki planowania finansowego są konfigurowane dla aplikacji finansowych: Bilans, Zyski i straty lub Prognoza. Na stronie Kroki planowania finansów – przegląd można utworzyć kroki planowania danego przepływu pracy planowania. Można skonfigurować ustawienia przypisania konta i wybrać jednostki oraz wersję budżetu. Jeśli wymagane jest planowanie na poziomie organizacji, można włączyć Planowanie organizacji. Po zakończeniu konfiguracji kroku planowania finansowego należy przesłać krok do przepływu pracy.

• Konfiguracja przepływu pracy

  Użytkownik może zdefiniować globalny przepływ pracy i skonfigurować kroki przepływu pracy za pomocą opcji Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Konfiguracja przepływu pracy. Na stronie Konfiguracja przepływu pracy można również przeglądać i edytować kroki przepływu pracy, monitorować ich status i przeglądać postęp procesu przepływu pracy.

  Tylko użytkownicy z rolą Workflow Modeler mogą uzyskać dostęp do konfiguracji przepływu pracy.

• Strona Zadania

  Po skonfigurowaniu procesu przepływu pracy użytkownicy zakończą kroki procesu przepływu pracy, które są do nich przypisane. Odpowiednie zadania przepływu pracy są wyświetlane na stronie Zadania. W zależności od typu kroku przepływu pracy i roli w procesie przepływu pracy użytkownik może wykonywać przydzielone mu zadania. Oznacza to, że może wprowadzać i przesłać dane, zatwierdzać lub odrzucać kroki przepływu pracy zgodnie z informacjami wyświetlanymi w zadaniach. Jeśli na przykład osoba zatwierdzająca odrzuca krok przepływu pracy, zadanie jest zwracane osobie przesyłającej w celu weryfikacji. Jeśli osoba zatwierdzająca zatwierdza krok przepływu pracy, zostaje on ukończony.

  Strona Zadania zawiera liczbę zadań, które zostały rozpoczęte, przesłane, odrzucone lub zatwierdzone przez osobę ostatecznie zatwierdzającą.

  Po zakończeniu kroku procesu przepływu pracy kolejny krok jest przypisywany do następnego użytkownika. Na przykład następny użytkownik może być osobą zatwierdzającą w kroku planowania. Może też być użytkownikiem odpowiedzialnym przypisanym do kroku przepływu pracy, który jest zależny od zakończonego zadania.