Konfigurowanie skoroszytu Alokacja dynamiczna

Po utworzeniu nowego skoroszytu można edytować widżety konfiguracji. Zawierają one wszystkie informacje prezentowane podczas edytowania zakończonego skoroszytu. Osoby zatwierdzające są wybrane bezpośrednio w skoroszycie, a nie w konfiguracji przepływu pracy. Planiści mogą tworzyć wiele żądań na podstawie tego samego skoroszytu.

  1. W polu Osoba zatwierdzająca kliknij ikonę, aby ustawić co najmniej jednego użytkownika lub grupę jako osoby zatwierdzające, i kliknij przycisk Zapisz.
  2. Wybierz cykl konfiguracji i częstotliwość.
    Częstotliwości, dla których istnieje aktywna metoda obliczania o tej samej częstotliwości planowania, są dostępne do wybrania.
  3. Wybierz wersję.
    Dostępność wersji zależy od wybranej częstotliwości.
  4. W sekcji Alokuj z wybierz, które wymiary analizy i segmenty zostaną użyte.
    Uwaga

    Wszystkie dane wprowadzone w tej sekcji są kopiowane do sekcji Alokuj do.

  5. Kliknij w polu Organizacje.
    1. Wpisz wyszukiwany termin, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania.
    2. Zaznacz elementy, które zostaną użyte, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      Wybrany element może być elementem bazowym lub skonsolidowanym. Jeśli wybrano element skonsolidowany, wszystkie jego elementy bazowe są teraz dostępne do wyboru.
      Uwaga

      Aby nie ograniczać wyboru, zachowaj wybór opcji Elementy łącznie.

  6. Kliknij pole Wymiar funkcji.
    1. Wpisz wyszukiwany termin, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania.
    2. Wybierz element, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      Jeśli zaznaczony element jest elementem skonsolidowanym, planista może wybierać spośród wszystkich jego elementów podrzędnych.
      Uwaga

      Aby nie ograniczać wyboru, zachowaj wybór opcji Elementy łącznie.

  7. Aby dodatkowo skonfigurować wybrane Wymiary analizy i Segmenty, kliknij wewnątrz pola, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz element.
    1. Wpisz wyszukiwany termin, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania.
    2. Wybierz element, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      Jeśli zaznaczony element jest elementem skonsolidowanym, planista może wybierać spośród wszystkich jego elementów podrzędnych.
    Powtarzając te kroki, można dodawać elementy do innych Wymiarów analizy i Segmentów.
  8. W menu Konto wybierz konta, z których zostaną przeniesione dane.
    Możesz wybrać konto EPC lub dowolne konta godzin bazowych. Po wybraniu konta EPC nie ma możliwości wybrania innych kont. W przypadku konta godzin można wybrać wiele pozycji.
  9. Kliknij polecenie Kopiuj wybrane elementy do celu, aby skopiować elementy wybrane w sekcji Alokuj z.
  10. Można także skorygować wybór elementów w sekcji Alokuj do.
    Należy uwzględnić, że te same wymiary są używane w sekcji Alokuj z oraz Alokuj do. Ten wybór elementów jest prawidłowy dla wszystkich kroków Alokacji w trybie Planisty.
  11. W menu Konto wybierz konta, do których zostaną przeniesione dane.
    Jeśli konto EPC zostało wybrane w sekcji Alokuj z, to konto jest również wybrane w sekcji Alokuj do. W przypadku wybrania jednego konta (lub kont) godzin w sekcji Alokuj z odpowiednie konta godzin są dostępne do wyboru wielokrotnego w sekcji Alokuj do.
  12. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Nowy skoroszyt Alokacja dynamiczna jest teraz dostępny w bibliotece skoroszytów.
  13. Kliknij ikonę klucza w Bibliotece skoroszytów dostępną pod wybranym skoroszytem i kliknij przycisk Publikuj.
    Nowy skoroszyt jest teraz dostępny w sekcji Alokacja dynamiczna na stronie Pakiety decyzyjne WP.