Konfigurowanie przepływu pracy Workforce Planning

Przepływy pracy Workforce Planning składają się z co najmniej jednego etapu. Każdy etap może zawierać wiele kroków. Różni użytkownicy mogą być odpowiedzialni za różne etapy i kroki.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Konfiguracja przepływu pracy.
  3. W oknie Przegląd cyklu konfiguracji kliknij wersję, do której odnosi się ten krok.
    Wersja i nadrzędny cykl konfiguracji zostaną wyróżnione.

    Skoroszyt Alokacja Top-Down zapewnia narzędzie alokacji z procesem zatwierdzania danych rzeczywistych. Te dane są zapisywane w wersji rzeczywistej. W związku z tym tę samą wersję rzeczywistą należy wybrać w konfiguracji przepływu pracy dla wybranego skoroszytu Alokacji Top-Down. Określona wersja rzeczywista jest zależna od częstotliwości planowania wybranej w skoroszycie Alokacji Top-Down.

    Jeśli proces przepływu pracy zostanie skonfigurowany dla wybranego skoroszytu Podsumowanie EPC, wybierz standardową wersję budżetu wybraną w skoroszycie Podsumowanie EPC.

    Sekcja Szczegóły zawiera listę aplikacji, dla których dostępne są kroki planowania pogrupowane według jednostek. Jeśli wybrane cykl konfiguracji i wersja są używane tylko w aplikacji Workforce Planning, jedyną wyświetlaną jednostką jest Nieprzypisana.
  4. W kolumnie Konfiguruj kliknij ikonę Konfiguracja aplikacji Workforce Planning, do której należy ten krok przepływu pracy.
  5. W sekcji Przepływ pracy oparty na obiektach wybierz typ skoroszytu i wybierz jeden z tych typów skoroszytów do skonfigurowania.
    Opcja Opis
    Pakiet decyzyjny Top-down Wybierz spośród skoroszytów Alokacja Top-Down i Podsumowanie EPC Top-Down utworzonych przez administratora.
    Pakiet decyzyjny Wybierz skoroszyt ze skoroszytów Podsumowanie EPC utworzonych przez administratora interfejsu.
  6. Kliknij przycisk Dodaj etap lub kliknij ikonę Edytuj w przypadku istniejącego etapu i określ następujące informacje:
    Nazwa
    Określ nazwę etapu.
    Aktywne
    Wybierz opcję Aktywne, aby udostępnić etap.
  7. Jeśli to wymagane, dodawaj kolejne etapy.
    Kolejność etapów można zmienić, przeciągając je i upuszczając.
  8. Aby dodać krok do etapu, kliknij ikonę Rozwiń i wybierz Dodaj krok. Określ następujące informacje:
    Nazwa
    Określ nazwę kroku.
    Aktywne
    Wybierz opcję Aktywny, aby udostępnić krok.
    Data ukończenia
    Termin realizacji określa datę, do kiedy należy ukończyć odpowiednie zadanie.
    Uwaga

    Konfiguracja Terminu realizacji ma zastosowanie tylko do modułu Pakiet decyzyjny Top-Down, a nie do Pakietu decyzyjnego.

    Osoba odpowiedzialna
    Określ, czy użytkownik lub grupa są odpowiedzialni za zatwierdzenie czy odrzucenie kroku.
    Osoba odpowiedzialna
    Wybierz użytkownika lub grupę odpowiedzialną za krok.
    Włącz modyfikację
    Ta opcja jest opcjonalna dla kroku osoby zatwierdzającej, jednak jest wymagana w kroku planisty. Upewnij się, że opcja jest wybrana, aby planista mógł określać lub modyfikować dane.
  9. Jeśli to wymagane, dodawaj kolejne kroki.
    Kolejność kroków można zmienić, przeciągając je i upuszczając.
  10. Po zakończeniu konfiguracji przepływu pracy wybierz Zakończone.
    Jeżeli przepływ pracy jest przeznaczony dla pakietu decyzyjnego, ten pakiet jest wyświetlany w obszarze Aplikacje > Plan podrzędny > Workforce Planning > Raportowanie > Pakiety decyzyjne BZ.

    Jeżeli przepływ pracy jest przeznaczony dla pakietu decyzyjnego Top-Down, zadania powiązane z pakietem są wyświetlane na listach zadań użytkownika.