Skoroszyty

Skoroszyty są używane przez planistów do zadań, takich jak transfery godzin pracy i konwersje lub transfery rzeczywistych wartości EPC albo zatwierdzenia. Skoroszyt przechodzi przez różne etapy procesu, dopóki nie zostanie zatwierdzony przez osobę ostatecznie zatwierdzającą.

Skoroszyty są oparte na szablonach i można je tworzyć w Kreatorze skoroszytów. Administrator tworzy skoroszyty niestandardowe dostosowane do potrzeb biznesowych.

Sekcja Workforce Planning biblioteki skoroszytów zawiera skoroszyty alokacji do wykorzystania biznesowego związanego z planowaniem pracy. Skoroszyty alokacji umożliwiają przeniesienie rzeczywistych wartości EPC, transferowanie raportowanych godzin lub konwertowanie godzin między klasyfikacjami.

Przepływy pracy

W różnych szablonach skoroszytów alokacji są używane różne procesy przepływu pracy. Skoroszyty Workforce Planning są połączone ze standardowym przepływem pracy Infor d/EPM lub używają przepływu pracy Dynamiczny pakiet decyzyjny. Przepływy pracy Dynamiczny pakiet decyzyjny zapewniają możliwość wybrania następnej osoby zatwierdzającej bezpośrednio w skoroszycie.

Skoroszyty alokacji

Skoroszyty alokacji mogą bazować na następujących szablonach:

  • Alokacja dynamiczna

    Jeśli skoroszyt jest oparty na szablonie Alokacja dynamiczna, korzysta on z przepływu pracy Dynamiczny pakiet decyzyjny. Administrator określa grupę dostępnych osób zatwierdzających. Po opublikowaniu skoroszytu w przepływie pracy dany skoroszyt jest dostępny w sekcji Alokacja dynamiczna na stronie Pakiety decyzyjne WP. Aby przejść do tej strony, wybierz sekcje Aplikacje > Plan podrzędny > Workforce Planning > Raportowanie > Pakiety decyzyjne WP.

    Planista otwiera skoroszyt, tworzy nowy Pakiet decyzyjny, uzupełnia wymagane dane i wybiera osobę zatwierdzającą dla wniosku. Osoba zatwierdzająca może następnie zatwierdzić lub odrzucić żądanie albo wybrać dodatkową osobę do zweryfikowania i zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku.

  • Alokacja Top-Down

    Jeśli skoroszyt jest oparty na szablonie Alokacja Top-Down, jest w nim wykorzystywany przepływu pracy Pakiet decyzyjny Top-Down. Podczas konfigurowania przepływu pracy Pakiet decyzyjny Top-Down definiowane są etapy, kroki i osoby odpowiedzialne za przesłanie i zatwierdzenie wniosków. Po opublikowaniu skoroszytu w przepływie pracy ten przepływ pracy jest skonfigurowany dla wybranego Pakietu decyzyjnego Top-Down. Pakiet decyzyjny jest następnie wyświetlany na stronie Zadanie danej osoby odpowiedzialnej. Planista otwiera pakiet decyzyjny, uzupełnia żądanie i wysyła je do zatwierdzenia. Osoba zatwierdzająca może następnie zatwierdzić lub odrzucić żądanie.

Skoroszyty Podsumowanie EPC

Skoroszyty Podsumowanie EPC mogą korzystać z następujących szablonów:

  • Podsumowanie EPC

    Jeśli skoroszyt jest oparty na szablonie Podsumowanie EPC, jest w nim wykorzystywany przepływu pracy Pakiet decyzyjny. Odpowiednia konfiguracja przepływu pracy definiuje etapy, kroki i osoby odpowiedzialne na zatwierdzenie wniosków. Po opublikowaniu skoroszytu w przepływie pracy ten przepływ pracy jest skonfigurowany dla wybranego Pakietu decyzyjnego. Planista ma dostęp do skoroszytu w sekcji Alokacja dynamiczna na stronie Pakiety decyzyjne WP. Aby przejść do tej strony, wybierz sekcje Aplikacje > Plan podrzędny > Workforce Planning > Raportowanie > Pakiety decyzyjne WP.

    Po przesłaniu wniosku odpowiedzialna osoba zatwierdzająca ma do niego dostęp na stronie Zadania.

  • Podsumowanie EPC Dynamiczne

    Jeśli skoroszyt jest oparty na szablonie Dynamiczne podsumowanie EPC, korzysta on z przepływu pracy Dynamiczny pakiet decyzyjny. Administrator określa grupę dostępnych osób zatwierdzających. Po opublikowaniu skoroszytu w przepływie pracy dany skoroszyt jest dostępny w sekcji Dynamiczne podsumowanie EPC na stronie Pakiety decyzyjne BZ. Aby przejść do tej strony, wybierz sekcje Aplikacje > Plan podrzędny > Workforce Planning > Raportowanie > Pakiety decyzyjne WP.

    Planista otwiera skoroszyt, tworzy nowy Pakiet decyzyjny, uzupełnia wymagane dane i wybiera osobę zatwierdzającą dla wniosku. Osoba zatwierdzająca może następnie zatwierdzić lub odrzucić żądanie, wybrać dodatkową osobę do weryfikacji i zatwierdzić lub odrzucić żądanie.

  • Podsumowanie EPC Top-Down

    Jeśli skoroszyt jest oparty na szablonie Podsumowanie EPC Top-Down, jest w nim wykorzystywany przepływu pracy Pakiet decyzyjny Top-Down. Podczas konfigurowania przepływu pracy Pakiet decyzyjny Top-Down definiowane są etapy, kroki i osoby odpowiedzialne za przesłanie i zatwierdzenie wniosków. Po opublikowaniu skoroszytu w przepływie pracy ten przepływ pracy jest skonfigurowany dla wybranego Pakietu decyzyjnego Top-Down. Po skonfigurowaniu skoroszytu osoba odpowiedzialna lub grupa mogą wyświetlać Pakiet decyzyjny Top-Down na stronie Zadania. Planista otwiera Pakiet decyzyjny Top-Down, uzupełnia żądanie i wysyła do zatwierdzenia. Osoba zatwierdzająca może następnie zatwierdzić lub odrzucić żądanie.