Przesyłanie zadań alokacji Top-Down

Zadania alokacji Top-Down są tworzone dla planisty bezpośrednio w konfiguracji przepływu pracy dla wybranego skoroszytu alokacji Top-Down. Planista otrzymuje odpowiednie zadanie z przepływu pracy, które zostało zdefiniowane przez użytkownika dysponującego rolą Administratora przepływu pracy.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Kliknij przycisk Zadania.
    Aby wyświetlić zadania oparte na skoroszycie Alokacja Top-Down, upewnij się, że wybrana jest wersja, gdzie przechowywane są wartości rzeczywiste.
    Można wybrać wersję lub wszystkie wersje skonfigurowane dla wybranego cyklu konfiguracji.
  3. Aby wyświetlić zadania przypisane do bieżącego użytkownika, wybierz cykl konfiguracji, wersję i jednostkę.
  4. Zadanie wybierz na liście zadań.
  5. Wybierz co najmniej jeden okres.
    Można wybrać okres bieżący lub poprzedni.
  6. Następnie wybierz konto, z którego zostaną przydzielone wartości.
    Można wybrać konta, które zostały wstępnie zdefiniowane przez administratora.
  7. W sekcji Alokuj z określ elementy wymiarów, z których zostaną alokowane wartości.
    Wyświetlana jest kwota do zaalokowania i kwota dostępna po alokacji dla wybranych kryteriów. Alokacja domyślnie wpływa na wszystkich pracowników w odniesieniu do wybranych kryteriów.
  8. Opcjonalnie wskaż pozycję Wybór pracownika, aby wybrać pracowników, na których wpłynie alokacja.
    Po zaznaczeniu tej opcji wszyscy pracownicy, którzy spełniają wybrane kryteria, zostaną wyświetleni, i będzie można wybrać pracowników, na których wpłynie alokacja.
  9. Opcjonalnie wybierz filtry.
  10. Określ metodę zwalniania i odpowiednią wartość do zaalokowania.
    Alokację można przeprowadzić na podstawie wartości procentowej lub wartości bezwzględnej.
    Opcja Opis
    Procent Określ wartość procentową do zaalokowania. Określona wartość procentowa jest także przedstawiana jako wartość bezwzględna.
    Według wartości Określ wartość bezwzględną do zaalokowania. Wyświetlona jest dostępna kwota.
    Można wyświetlić wartość dostępną do alokacji, wartość przeznaczoną do alokacji oraz wartość po alokacji.
    Planista może skonfigurować maksymalnie pięć alokacji dla każdego pakietu decyzyjnego. Dodatkowe alokacje można usunąć przed przesłaniem wniosku. Jeżeli skonfigurowano wiele alokacji, w wartościach powiązanych z alokacjami wyświetlany jest łączny wpływ wszystkich alokacji. Wartości powiązane z alokacjami to wartości dostępne do alokacji, wartości przeznaczone do alokacji oraz wartości po alokacji.
  11. Kliknij przycisk Zatwierdź.

Zadanie zostanie wysłane do osoby zatwierdzającej lub grupy osób zatwierdzających odpowiedzialnych za weryfikację odpowiednich etapów i kroków.

Nieprzesłane zadanie pozostaje dostępne na stronie Zadania jako nieprzesłane zadanie.