Tworzenie kroku alokacji na poziomie alokacji

Alokacja jest wykonywana na poziomach zgodnie z regułami nazywanymi krokami.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe > Alokacja > Konfiguracja > Konfiguracja.
  3. Kliknij Poziom alokacji 0001 i wybierz poziom alokacji, na którym zostanie utworzony krok.
    Kliknij ikonę zębatki w kolumnie Krok alokacji, aby wyświetlić wszystkie kroki lub tylko kroki w obrębie wybranego poziomu.
  4. Kliknij przycisk Nowy krok.
  5. Opcjonalnie wprowadź opis w kolumnie Opis.
  6. W kolumnie Kolejność określ kolejność uruchamiania kroków.
    Klikając nagłówek kolumny, można uszeregować kroki w kolejności rosnącej lub malejącej.
  7. Opcjonalnie kliknij kolumnę Poziom alokacji, aby zmienić wybór poziomu alokacji. Po zmianie poziomu alokacji jest on odświeżany i aktualizowany w celu odzwierciedlania wybranego poziomu.
  8. Aktywuj jednostki, na które wpływa alokacja. Dostępne są jednostki, które zostały wybrane po zdefiniowaniu cyklu konfiguracji.
    Opcja Opis
    Wybierz pozycję Aktywuj wszystkie jednostki. Uaktywnij wszystkie jednostki wybrane w definicji cyklu konfiguracji.
    W kolumnie Jednostka kliknij ikonę Edytuj. Wybierz jednostki do aktywowania.
  9. W kolumnie Definiuj relację jednostka-konto kliknij ikonę Konfiguracja. Dla każdego konta, na które wpływa ten krok, określ, czy alokacja jest taka sama dla wszystkich jednostek lub czy alokacje należy zdefiniować osobno dla każdej jednostki.
  10. W kolumnie Przegląd parametryzacji kliknij ikonę Konfiguracja.
    Ukończ proces, określając parametry z wskaźnikiem lub bez niego.