Tworzenie kroku alokacji na poziomie alokacji
Alokacja jest wykonywana na poziomach zgodnie z regułami nazywanymi krokami.
- Kliknij ikonę Strona główna.
- Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe > Alokacja > Konfiguracja > Konfiguracja.
-
Kliknij Poziom alokacji 0001 i wybierz poziom alokacji, na którym zostanie utworzony krok.
Kliknij ikonę zębatki w kolumnie Krok alokacji, aby wyświetlić wszystkie kroki lub tylko kroki w obrębie wybranego poziomu.
- Kliknij przycisk Nowy krok.
- Opcjonalnie wprowadź opis w kolumnie Opis.
-
W kolumnie Kolejność określ kolejność uruchamiania kroków.
Klikając nagłówek kolumny, można uszeregować kroki w kolejności rosnącej lub malejącej.
- Opcjonalnie kliknij kolumnę Poziom alokacji, aby zmienić wybór poziomu alokacji. Po zmianie poziomu alokacji jest on odświeżany i aktualizowany w celu odzwierciedlania wybranego poziomu.
-
Aktywuj jednostki, na które wpływa alokacja. Dostępne są jednostki, które zostały wybrane po zdefiniowaniu cyklu konfiguracji.
Opcja Opis Wybierz pozycję Aktywuj wszystkie jednostki. Uaktywnij wszystkie jednostki wybrane w definicji cyklu konfiguracji. W kolumnie Jednostka kliknij ikonę Edytuj. Wybierz jednostki do aktywowania. - W kolumnie Definiuj relację jednostka-konto kliknij ikonę Konfiguracja. Dla każdego konta, na które wpływa ten krok, określ, czy alokacja jest taka sama dla wszystkich jednostek lub czy alokacje należy zdefiniować osobno dla każdej jednostki.
-
W kolumnie Przegląd parametryzacji kliknij ikonę Konfiguracja.
Ukończ proces, określając parametry z wskaźnikiem lub bez niego.