Przesyłanie kroku planowania do przepływu pracy

Aby udostępnić krok planowania planistom, w sekcji Konfiguracja przepływu pracy należy wybrać termin realizacji i zakres odpowiedzialności dot. wykonania kroku. Aby skonfigurować przepływ pracy, należy najpierw przesłać do niego krok planowania.

Kliknij ikonę Strona główna.
Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe.
Otwórz jedną z następujących aplikacji:
- Bilans
- Zyski i straty
- Prognoza
Wybierz Konfiguracja > Krok planowania finansów – Przegląd.
W sekcji Przegląd cyklu konfiguracji kliknij cykl, w którym utworzono krok, i wybierz Pokaż szczegóły.
Kliknij przycisk > dostępny obok kroku planowania, aby rozwinąć szczegóły kroku.
Krok planowania może się odnosić do wielu wersji.
W kolumnie Prześlij do przepływu pracy zaznacz pola wyboru przy każdej wersji przeznaczonej do przesłania.
Krok jest gotowy do skonfigurowania w przepływie pracy, gdzie przypisywany jest użytkownik, określany jest termin realizacji i opcjonalnie osoba zatwierdzająca.
Po przesłaniu kroku do przepływu pracy nie można już aktywować ani dezaktywować kont.