Tworzenie wersji prognozy kroczącej

Prognozę kroczącą można utworzyć w oparciu o istniejącą wersję lub niezależnie. W przypadku oparcia prognozy kroczącej na istniejącej wersji niektóre opcje są dziedziczone i nie można ich edytować.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Definicja cyklu konfiguracji
  3. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji.
  4. Wykonaj jedną z tych operacji.
    Opcja Opis
    Kliknij wersję prognozy finansowej lub budżetu, która będzie podstawą prognozy, i wybierz Nowa prognoza krocząca. Prognoza krocząca zostanie utworzona na podstawie wybranej wersji.
    Kliknij cykl konfiguracji, w którym zostanie utworzona prognoza, i wybierz Nowa prognoza krocząca. Zostanie utworzona niezależna prognoza krocząca.
  5. Określ nazwę wersji, w której mają być przechowywane dane.
  6. Aktywuj wymiary do uwzględnienia w prognozie.
    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można dezaktywować wymiary aktywne w istniejącej wersji. Nie można jednak aktywować innych wymiarów.
  7. Kliknij kartę Zakres czasu.
  8. Wybierz poziom prognozy dla każdego okresu w cyklu konfiguracji.
    Jeśli prognoza jest niezależna, można kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać poziom do każdego okresu w cyklu konfiguracji.
  9. Wybierz okres początkowy i końcowy.
    Jeśli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można wybrać tylko datę końcową.
  10. Wybierz liczbę okresów rzeczywistych danych do uwzględnienia w prognozie.
  11. Kliknij kartę Jednostki.
  12. Dla każdej jednostki do uwzględnienia w prognozie kliknij przycisk Nie ustawiono w kolumnie Waluta i wybierz walutę, która zostanie użyta, a następnie aktywuj jednostkę.
    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można tylko aktywować i dezaktywować jednostki wybrane w istniejącej wersji.
  13. Jeśli cykl konfiguracji zawiera organizacje, kliknij kartę Organizacje i wybierz jednostkę.
  14. Dla każdej jednostki aktywuj organizacje do uwzględnienia w prognozie.
    Uwaga

    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można dezaktywować organizacje, ale nie można aktywować nowych. W przypadku dezaktywowania organizacji nie można jej aktywować ponownie.

  15. Kliknij przycisk Zakończ.
    Nowy wymiar zostanie wyświetlony w lewym okienku.
  16. Ustaw wersję prognozy finansowej do ukończenia. Wersja musi być ukończona, aby można było jej używać do planowania.
    1. Kliknij wersję prognozy finansowej i wybierz Pokaż szczegóły.
    2. Wybierz opcję Konfiguracja zakończona.