Records vanuit een bestand uploaden

U kunt uploaden vanuit de volgende bestandstypen:

  • .xlsx
  • .xls
  • .csv
  • .txt
We raden u aan de .xlsx-sjabloon te gebruiken. Klik op de koppeling op de pagina Bestand uploaden. Er is een sjabloon met voorbeeldgegevens voor elk bedrijfsobject.
  1. Selecteer een bedrijfsobject.
  2. Klik op het pictogram Uploaden.
  3. Zet het importbestand neer op de pagina Bestand uploaden of blader naar het bestand en klik op Openen.
  4. Selecteer een van de volgende opties:
    Optie Omschrijving
    Toevoegen/bijwerken De geïmporteerde gegevens aan de bestaande gegevens in het model toevoegen
    Waarschuwing
    Bestaande records worden bijgewerkt met de waarden uit het geselecteerde bestand. U kunt handmatig bewerkte eigenschappen beveiligen bij het bijwerken in de stap Handmatige correcties van de wizard.
    Vervangen Alle bestaande gegevens in het model voor het geselecteerde bedrijfsobject vervangen
  5. Als u de optie Toevoegen/bijwerken hebt geselecteerd en er handmatig bewerkte eigenschappen zijn die u wilt behouden, schakelt u de selectievakjes van deze eigenschappen in.
  6. Als u wilt controleren of de geselecteerde eigenschappen tijdens toekomstige uploads worden beveiligd, selecteert u Instellingen opslaan als standaard voor dit bedrijfsobject.
    Uw opgeslagen instellingen worden geschreven naar het dialoogvenster Eigenschappen beheren. Als u de opgeslagen instellingen wilt bekijken of bijwerken, klikt u op Eigenschappen beheren en schakelt u Importinstellingen in.
  7. Klik op Volgende en klik vervolgens op Uploaden.
    Het uploaden mislukt als de bron ongeldige gegevens bevat, zoals een ongeldige valutacode. De pagina Resultaat toont het aantal ongeldige records, de rijnummers ervan in het bronbestand en de reden van de fout.
    Klik eventueel op Logboekbestand opslaan om het logboek op te slaan in een tekstbestand. Naast de rijnummers en redenen toont het tekstbestand de kolomnamen en de details van de mislukte rijen.
  8. Klik op Sluiten.