Een planningswerkstroom configureren

Het configureren van een planningwerkstroom omvat het selecteren van de gebruikers die verantwoordelijk zijn voor de voltooiing en goedkeuring van de planningstap en het opgeven van de vervaldatum voor de stap. De vervaldatum wordt weergegeven op de pagina Taken.

Klik op het pictogram Startpagina.
Selecteer Configuratie bedrijf > Configuratiesetspecifieke instellingen > Configuratie werkstroom.
Klik in het deelvenster Context op de versie waarop de stap van toepassing is.
De versie en de bijbehorende configuratieset worden gemarkeerd. Het gedeelte Overzicht van werkstroomtaken somt de applicaties op voor welke planningstappen beschikbaar zijn, gegroepeerd op entiteit. Het aantal stappen van elk type werkstroom wordt weergegeven met pictogrammen die de status van de stappen aangeven.
Klik in de kolom Configureren op het pijlpictogram van de applicatie waartoe de planningstap behoort.
Selecteer in de lijst met stappen van werkstroom de stap die u wilt configureren, klik op Stap bewerken en geef deze informatie op:

Hiërarchische goedkeuring

Dit selectievakje wordt ingeschakeld als Organisatorische planning is ingeschakeld op de planningsstap.

Schakel dit selectievakje in als verschillende gebruikers verantwoordelijk zijn voor het leveren en goedkeuren van de planningsgegevens voor verschillende organisaties. U kunt verschillende vervaldata voor elke organisatie opgeven.

Vervaldatum

Geef de uiterste datum op voor voltooiing van de stap.

Type Planner

Geef op of een gebruiker of groep verantwoordelijk is voor de planningstap.

Planner

Selecteer de gebruiker of groep die verantwoordelijk is voor het voltooien van de stap. Als organisaties zijn geactiveerd voor de stap, selecteer dan eventueel Hiërarchische goedkeuring.

Goedkeuring vereist

Selecteer eventueel Goedkeuring vereist.

Type Fiatteur

Als Goedkeuring vereist wordt geselecteerd, geef dan op of een gebruiker of groep verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de stap.

Fiatteur

Als de stap goedkeuring vereist, selecteert u de gebruiker of groep die verantwoordelijk is voor de Goedkeuring van de stap.

Aanpassing activeren

Deze optie stelt de geselecteerde fiatteur in staat om de ingediende gegevens aan te passen voordat hij/zij deze goed- of afkeurt.

Werkmap

Selecteer de werkmap die moet worden gebruikt voor gegevensinvoer.

Afhankelijk van

Selecteer een andere stap waarvan de stap afhankelijk is voor voltooiing, indien van toepassing.

Verplichte opmerkingen

Desgewenst kunt u opgeven dat planners een opmerking moeten toevoegen aan elke gegevensinvoer die ze uitvoeren. Als u deze optie activeert, kan de werkmap niet worden ingediend zonder opmerkingen.
Als de hiërarchische goedkeuring is ingeschakeld, configureert u de goedkeuring.
Hiërarchische goedkeuring is vereist voor de meeste stappen in een op een object gebaseerde werkstroom waarin de optie Hiërarchische goedkeuring is geselecteerd. De enige uitzondering is wanneer Hiërarchische goedkeuring is geselecteerd voor de eerste stap van een Beslissingspakket top-down. In dat geval is de hiërarchische taaktoewijzing vereist voor die stap.
Als u een werkstroomtaak wilt publiceren, selecteert u de stap in de lijst met stappen van werkstroom en klikt u op Publiceren.
Wanneer de taak voor de eerste keer wordt gepubliceerd, verschijnt een blauw vinkje in de kolom Gepubliceerd voor de relevante werkstroomstap. Nadat de publicatieactie is uitgevoerd, wordt de werkstroom onmiddellijk gestart. Zodra de taak is gepubliceerd, worden alle volgende wijzigingen voor die stap automatisch opnieuw gepubliceerd.