Een hiërarchische beoordeling configureren met behulp van meerdere configuratiefuncties

Als u meerdere organisaties configureert, kunt u organisaties met dezelfde vervaldatum selecteren. U kunt ook de verantwoordelijke persoon of groep selecteren en opgeven of wijziging van gegevens is ingeschakeld.

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Configuratie bedrijf > Configuratiesetspecifieke instellingen > Configuratie werkstroom.
  3. Klik in het deelvenster Context op de versie waarop de stap van toepassing is.
    De versie en de bovenliggende configuratieset worden gemarkeerd. Het gedeelte Overzicht van werkstroomtaken somt de applicaties op voor welke planningstappen beschikbaar zijn, gegroepeerd op entiteit. Het aantal stappen van elk type werkstroom wordt weergegeven met pictogrammen die de status van de stappen aangeven.
  4. Klik in de kolom Configureren op het pijlpictogram van de applicatie waartoe de planningstap behoort.
  5. Selecteer de stap met Hiërarchische goedkeuring en klik op Hiërarchische goedkeuring configureren.
  6. Klik op MEERDERE CONFIGURATIES.
  7. Selecteer in het veld Organisaties de organisaties die u wilt configureren.
  8. Selecteer in het veld Vervaldatum de datum waarop de gegevens voor geselecteerde organisaties moeten zijn goedgekeurd.
    De vervaldatum wordt weergegeven op de pagina Taken.
  9. Selecteer in het veld Type verantwoordelijke Gebruiker of Groep.
    Standaard is de optie Gebruiker geselecteerd.
  10. Klik in het veld Verantwoordelijk op Selecteren en selecteer de gebruiker of groep die verantwoordelijk is voor de beoordeling.
  11. Als u een groep hebt geselecteerd die verantwoordelijk is, kunt u de functie Groepstaak overnemen inschakelen.
    Waarschuwing
    Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u de functie Groepstaak overnemen inschakelt, leidt dit mogelijk tot gegevensverlies wanneer meerdere gebruikers de taak tegelijkertijd bewerken.
  12. Schakel desgewenst het selectievakje Wijzigingen inschakelen in om de fiatteur in staat te stellen om de gegevens te wijzigen voordat deze worden goedgekeurd of afgekeurd.
  13. Klik op OK.
  14. Klik op Opslaan en sluiten.
    NB

    U kunt koptekstzoekopdracht en filters gebruiken in het dialoogvenster Hiërarchische goedkeuring configureren. De volgende zoek- en filteropties zijn beschikbaar:

    • Filteren op actieve organisaties
    • Zoeken of sorteren op verantwoordelijke