Een werkmap Top-downtoewijzing configureren

  1. Selecteer op het veld Configuratie de configuratieset en frequentie.
    Frequenties waarvoor een actieve berekeningsmethode met dezelfde planningsfrequentie bestaat kunnen geselecteerd worden.
  2. Selecteer de versie.
    De versieselectie is afhankelijk van de geselecteerde frequentie.
  3. Selecteer in het gedeelte Toewijzen van welke analysedimensies en -segmenten u wilt gebruiken.
    NB

    De aanvullende dimensies die u selecteert, worden automatisch voorgeselecteerd in de widget Toewijzen van.

  4. Klik in het veld Organisaties om het volgende te doen:
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het pictogram Zoeken.
    2. Selecteer het element en klik op Opslaan.
      Als een geconsolideerd element geselecteerd is, kunnen alle bijbehorende basiselementen later geselecteerd worden.
    NB

    Als u de selectie niet wilt beperken, behoudt u de elementselectie Totaal.

  5. Klik in het veld Functiedimensie om het dialoogvenster Element selecteren te openen.
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het pictogram Zoeken.
    2. Selecteer het element en klik op Opslaan.
      Het geselecteerde element kan een basiselement of een geconsolideerd element zijn. Als een geconsolideerd element geselecteerd is, kunnen alle bijbehorende basiselementen later geselecteerd worden.
    NB

    Als u de selectie niet wilt beperken, behoudt u de elementselectie Totaal.

  6. Als u de geselecteerde analysedimensies en -segmenten verder wilt configureren, klikt u in het veld om het dialoogvenster Element selecteren te openen.
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het pictogram Zoeken.
    2. Selecteer het element en klik op Opslaan.
      Het geselecteerde element kan een basiselement of een geconsolideerd element zijn. Als een geconsolideerd element geselecteerd is, kunnen alle bijbehorende basiselementen later geselecteerd worden.
    U kunt deze stappen herhalen om elementen aan andere analysedimensies en -segmenten toe te voegen.
  7. Selecteer in het menu Rekening de rekeningen waaruit u wilt overboeken.
    U kunt een fte-rekening of een basisrekening Uren selecteren. Als de fte-rekening geselecteerd is, kan er geen andere rekening geselecteerd worden. Er kunnen meerdere urenrekeningen geselecteerd worden.
  8. Klik op Selecties kopiëren naar doel om elementen te kopiëren die in het gedeelte Toewijzen van geselecteerd zijn.
  9. In het gedeelte Toewijzen aan kunt u desgewenst de elementselectie corrigeren.
  10. Selecteer in het menu Rekening de rekeningen waarnaar u wilt overboeken.
    Als de fte-rekening geselecteerd is in het gedeelte Toewijzen van, wordt deze rekening ook geselecteerd in het gedeelte Toewijzen aan. Als een of meer urenrekeningen geselecteerd zijn in het gedeelte Toewijzen van, zijn de overeenkomstige urenrekeningen beschikbaar voor meervoudige selectie in het gedeelte Toewijzen aan.
  11. Klik op Toepassen.
    Uw nieuwe werkmap Top-downtoewijzing is nu beschikbaar in de werkmapbibliotheek.
  12. Klik op het pictogram Steeksleutel in de werkmapbibliotheek onder de geselecteerde werkmap en klik op Publiceren.
    De werkmap is nu beschikbaar voor werkstroomconfiguratie.