Een werkmap Toewijzing - dynamisch configureren

Nadat u een nieuwe werkmap hebt aangemaakt, kunt u de configuratiewidgets bewerken. Deze bevatten alle informatie die u ziet wanneer u de voltooide werkmap bewerkt. Fiatteurs worden direct in de werkmap geselecteerd en niet in de configuratie van de werkstroom. Planners kunnen meerdere aanvragen aanmaken op basis van dezelfde werkmap.

  1. Klik in het Fiatteur op het pictogram om een of meer gebruikers of groepen fiatteurs in te stellen en klik op Opslaan.
  2. Selecteer de configuratieset en frequentie.
    Frequenties waarvoor een actieve berekeningsmethode met dezelfde planningsfrequentie bestaat kunnen geselecteerd worden.
  3. Selecteer de versie.
    De beschikbare versieselectie is afhankelijk van de geselecteerde frequentie.
  4. Selecteer in het gedeelte Toewijzen van welke analysedimensies en -segmenten u wilt gebruiken.
    NB

    Alle gegevens die u in dit gedeelte invoert worden gekopieerd naar het gedeelte Toewijzen aan.

  5. Klik in het veld Organisaties.
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het zoekpictogram.
    2. Selecteer het element dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Opslaan.
      Het geselecteerde element kan een basiselement of een geconsolideerd element zijn. Als een geconsolideerd element geselecteerd is, kunnen alle bijbehorende basiselementen later geselecteerd worden.
      NB

      Als u de selectie niet wilt beperken, behoudt u de elementselectie Totaal.

  6. Klik in het veld Functiedimensie.
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het zoekpictogram.
    2. Selecteer het element en klik op Opslaan.
      Als het geselecteerde element een geconsolideerd element is, kunnen alle bijbehorende kindelementen geselecteerd worden door de planner.
      NB

      Als u de selectie niet wilt beperken, behoudt u de elementselectie Totaal.

  7. Als u de geselecteerde analysedimensies en -segmenten verder wilt configureren, klikt u in het veld om het dialoogvenster Element selecteren te openen.
    1. Geef een zoekterm op en klik vervolgens op het zoekpictogram.
    2. Selecteer het element en klik op Opslaan.
      Als het geselecteerde element een geconsolideerd element is, kunnen alle bijbehorende kindelementen geselecteerd worden door de planner.
    U kunt deze stappen herhalen om elementen aan andere analysedimensies en -segmenten toe te voegen.
  8. Selecteer in het menu Rekening de rekeningen waaruit u wilt overboeken.
    U kunt een fte-rekening of een aangemaakte basisrekening Uren selecteren. Als de fte-rekening geselecteerd is, kan er geen andere rekening geselecteerd worden. Er kunnen meerdere urenrekeningen geselecteerd worden.
  9. Klik op Selecties kopiëren naar doel om elementen te kopiëren die in het gedeelte Toewijzen van geselecteerd zijn.
  10. In het gedeelte Toewijzen aan kunt u desgewenst de elementselectie corrigeren.
    U moet er rekening mee houden dat dezelfde dimensies die in Toewijzen van ook in Toewijzen aan worden gebruikt. Deze elementselectie geldt voor alle toewijzingsstappen in de modus Planner.
  11. Selecteer in het menu Rekening de rekeningen waarnaar u wilt overboeken.
    Als de fte-rekening geselecteerd is in het gedeelte Toewijzen van, wordt deze rekening ook geselecteerd in het gedeelte Toewijzen aan. Als een of meer rekeningen Uren geselecteerd zijn in het gedeelte Toewijzen van, zijn de overeenkomstige rekeningen Uren beschikbaar voor meervoudige selectie in het gedeelte Toewijzen aan.
  12. Klik op Toepassen.
    Uw nieuwe werkmap Toewijzing - dynamisch is nu beschikbaar in de werkmapbibliotheek.
  13. Klik op het pictogram Steeksleutel in de Werkmapbibliotheek onder het voltooide werkmap en selecteer Publiceren.
    De nieuwe werkmap is nu beschikbaar in het gedeelte Toewijzing - dynamisch van de pagina WP Beslissingspakketten.