Rapport Toewijzing
Met het rapport Toewijzing kunt u configureren hoe u een prognose van uw personeelsbestand maakt.
U kunt de berekening van de voltijdequivalent (fte) op elk niveau van een geactiveerde dimensie configureren.
Geactiveerde dimensies zijn afhankelijk van de geselecteerde berekeningsmethode en de bijbehorende configuratie. Er kunnen maximaal drie dimensies worden geactiveerd en weergegeven in het rapport Toewijzing. Hoe meer dimensies er geactiveerd zijn voor de geselecteerde berekeningsmethode, hoe hoger het detailniveau dat beschikbaar is in de fte-configuratie.
Als slechts één dimensie geactiveerd is, bijvoorbeeld Organisatie, kunt u voor verschillende organisaties afzonderlijke fte-configuraties aanmaken. Als er twee dimensies zijn geactiveerd, zoals Organisatie en Functies, kunt u voor verschillende functies binnen elke organisatie afzonderlijke fte-configuraties aanmaken.
Workforce Planning ondersteunt versiebeheer voor de dimensie Organisatie. Als de structuur Organisatie wordt gewijzigd, wordt een nieuwe hiërarchie aangemaakt om die wijziging weer te geven. De berekende gegevens uit vorige perioden worden echter niet gewijzigd. Als een berekeningsmethode is geselecteerd in het contextmenu en een van de dimensies ervan de dimensie Organisatie is, toont het rapport Toewijzing de elementen met werkelijke werknemers met behulp van de meest recente geldige hiërarchie.
Alleen dimensie-elementen die werkelijke werknemers bevatten, worden weergegeven. Als bijvoorbeeld Organisatie en Functie geactiveerd zijn, worden zodra een specifieke organisatie geselecteerd wordt alleen functies weergegeven die door werkelijke werknemers vertegenwoordigd worden.
Geef de volgende details op om het geselecteerde dimensieniveau te configureren:
- Drivers, drivergewichten en factorwaarden
Selecteer drivers die in de fte-berekening moeten worden gebruikt en geef de bijbehorende gewichten en factorwaarden op.
Als er drivers ontbreken, kunt u drivers aanmaken en de bijbehorende waarden direct in het rapport Toewijzing importeren.
- Maximum, minimum en vaste fte
Als er bijvoorbeeld budgetbeperkingen zijn die de fte-getallen beperken, kunt u de maximum fte definiëren. Als er aan juridische vereisten moet worden voldaan en het minimumaantal werknemers vereist is, kunt u de minimum fte definiëren.
Vaste fte is niet afhankelijk van de werkelijke werkbelasting en staat voor het aantal fte's dat naast de werkelijke werkbelasting aanwezig moet zijn.
Nadat u de configuratie voor het geselecteerde dimensieniveau hebt opgeslagen, verschijnt er een configuratiepictogram om aan te geven dat er een configuratie is. De resultaten van de fte-berekening worden weergegeven.
Op driver gebaseerde fte
De op een driver gebaseerde fte-waarde staat voor de berekende fte die alleen op de driverconfiguratie gebaseerd is.
De fte wordt berekend op basis van de volgende formule:
Driver based FTE = (Driver value x Driver weight )/(Factor value x Factor weight)De waarde van het drivergewicht staat voor het aandeel van elke driver in de totale werkbelasting. Als er meerdere drivers worden gebruikt, moet de som van alle drivergewichten tussen 99,5 en 100% zijn. Als er slechts één driver wordt gebruikt, is het drivergewicht 100%.
Het factorgewicht is verantwoordelijk voor problemen met de efficiency. Als er geen problemen met de efficiency zijn, is het factorgewicht 100%.
FTE = (500 x 100%)/(100 x 100%) = 5Totaal fte
De totale fte-waarde combineert het op een driver gebaseerde fte-resultaat en bevat de extra fte-configuratie, zoals minimum, maximum of vaste fte.
Als u de waarde Vaste fte opgeeft, is Totaal fte gelijk aan:
Total FTE = Fixed FTE + Driver based FTEDe totale fte-waarde moet bovendien groter zijn dan de minimum fte-waarde en kleiner dan de maximum fte-waarde. Als het berekende fte-totaal kleiner is dan de minimum fte, wordt de totale fte-waarde aangepast aan de minimum fte. Als het berekende fte-totaal groter is dan de geconfigureerde minimum fte, wordt de totale fte-waarde aangepast aan de maximum fte.