Beslissingspakket top-downs configureren

De standaardwerkstroom voor beslissingspakket top-down is de op objecten gebaseerde werkstroom. Op object gebaseerde werkstromen bestaan uit één of meer fasen. Elke fase kan meerdere stappen bevatten. Verschillende gebruikers kunnen verantwoordelijk zijn voor verschillende fasen en stappen. U kunt één of meer voorwaarden toepassen op stappen.

Elke voorwaarde op volgorde geëvalueerd. Als er aan een voorwaarde niet wordt voldaan, gaat de werkstroom naar de volgende stap. Wanneer er aan een voorwaarde wordt voldaan, kan de verantwoordelijke gebruiker de waarde die de voorwaarde activeerde, goedkeuren of afkeuren.

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Werkstroom en werkmappen > Configuratie werkstroom.
  3. Klik in het deelvenster Context op de versie waarop de stap van toepassing is.
    De versie en de bovenliggende configuratieset worden gemarkeerd. Het gedeelte Overzicht van werkstroomtaken somt de applicaties op voor welke planningstappen beschikbaar zijn, gegroepeerd op entiteit. Het aantal stappen van elk type werkstroom wordt weergegeven met pictogrammen die de status van de stappen aangeven.
  4. Klik in de kolom Configureren op het pijlpictogram van de applicatie waartoe de planningstap behoort.
  5. Selecteer in het gedeelte Op objecten gebaseerde werkstroom de werkmap voor de stap.
  6. Klik op Fase toevoegen of klik op het pictogram Bewerken van een bestaande fase en geef deze informatie op:
    Naam
    Geef een naam op voor de fase.
    Actief
    Selecteer Actief om de stap beschikbaar te stellen.
  7. Voeg, indien nodig, meer fasen toe.
    U kunt fasen slepen en neerzetten om hun volgorde te wijzigen.
  8. Klik op het pictogram > en klik op Stap toevoegen om een stap aan een fase toe te voegen. Geef de volgende informatie op:
    Naam
    Geef een naam op voor de stap.
    Hiërarchische goedkeuring
    Dit selectievakje wordt ingeschakeld als Organisatorische planning is ingeschakeld op de planningsstap.
    Selecteer deze optie als de stap gegevens uit meerdere organisaties vereist.
    Hiërarchische taaktoewijzing heeft alleen betrekking op de eerste stap van een fase.
    Verantwoordelijk
    Deze optie is niet beschikbaar als Hiërarchische goedkeuring is geselecteerd. Selecteer de gebruiker of groepen die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren of afkeuren van de stap.
    Actief
    Selecteer Actief om de stap beschikbaar te stellen.
    Vervaldatum
    Selecteer een vervaldatum voor de verantwoordelijke gebruiker.
    Wijzigingen inschakelen
    Selecteer deze optie als de verantwoordelijke gebruiker de gegevens kan wijzigen.
    Verplichte opmerkingen
    Deze optie heeft betrekking op het rapport Gegevensinvoer. Als deze optie is ingeschakeld, is een opmerking vereist voor iedere rekening waarvoor gegevens zijn teruggeschreven.
  9. Voeg, indien nodig, meer stappen toe.
    Als u de optie Hiërarchische goedkeuring hebt geselecteerd voor de tweede en daaropvolgende stappen van een stadium, dan wordt Hiërarchische goedkeuring ingeschakeld.
  10. Geef een of meer voorwaarden voor elke stap op.
    Voor beslissingspakketten zijn voorwaarden vereist.
  11. Geef logische blokken op.
  12. Selecteer Voltooid wanneer u de werkstroom hebt geconfigureerd.
    Taken voor Beslissingspakket top-down worden toegevoegd aan de takenlijsten van de opgegeven gebruikers. Als één gebruiker verantwoordelijk is voor het leveren van gegevens van meer dan één organisatie, dan wordt een aparte top-down taak toegevoegd met betrekking tot iedere organisatie.