Configuratiesets definiëren

U definieert configuratiesets in de wizard Nieuwe configuratieset maken. De wizard heeft drie tabbladen waarop u de configuratieset moet definiëren. Een ander tabblad wordt toegevoegd als uw configuratieset organisaties omvat.

Nadat u een configuratieset hebt gedefinieerd, voert u de volgende taken uit:

  • Markeer de versie van de configuratieset als Configuratie voltooid. Als u dit niet doet, kunt u geen planningstappen aanmaken.
    NB

    Maak planningstappen voor de configuratieset als u nieuwe posities wilt aanvragen via de functie Beslissingspakket naast de standaard gegevensinvoerpagina van Workforce Budgeting posities.

  • Activeer segmentelementen via Algemene instellingen > Segmentconfiguratie U kunt ook de pagina Segmentconfiguratie openen door te klikken op de koppeling Segmenten in de versiedetails op de pagina Definitie van configuratieset.
  • Start de configuratieset.
  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Algemene instellingen > Definitie van configuratieset
  3. Klik op Nieuwe configuratieset maken
  4. Geef de volgende informatie op:
    Naam configuratieset
    Geef een naam op voor de configuratieset. Schakel de selectievakjes in om aan te geven of de versie Organisaties, Intergroeprelaties, Segmenten, of Groeperingen bevat.
    De naam wordt opgeslagen in de velden Vertaling van de taal waarin de gebruiker is ingelogd. Deze kan worden vertaald zoals is gewenst in Administratie.
    Klik op het pictogram Introductiepagina en selecteer Algemene instellingen > Labels vertalen.
    Naam budgetversie
    Geef de naam op van de versie waarin de gegevens moeten worden opgeslagen die voor goedkeuring worden ingediend.
    Wanneer u een configuratieset maakt, is het versietype altijd een budget. Wanneer u een configuratieset hebt gemaakt, kunt u bijvoorbeeld een fiscale prognoseversie maken uit een budgetversie.
  5. Schakel de selectievakjes in om aan te geven of de versie Organisaties, Intergroeprelaties, Segmenten, of Groeperingen bevat.
  6. Klik op Volgende.
    1. Selecteer het jaar waarin de configuratieset wordt gestart.
    2. Selecteer het aantal jaren in de configuratieset.
      De maximale lengte van de configuratieset is 60 jaar.
    3. Als u het tijdniveau wilt opgeven waarop elk jaar moet worden gepland, klikt u op Jaar en selecteert u Jaar, Kwartaal of Maand.
      U kunt uw planning bijvoorbeeld baseren op maandelijkse waarden in het eerste jaar, kwartaalwaarden in het tweede jaar en jaarlijkse waarden in daaropvolgende jaren.
  7. Klik op Volgende en wijs valuta's toe aan entiteiten. Klik op Niet ingesteld in de kolom Valuta en selecteer een valuta voor de entiteit.
  8. Als de configuratieset organisaties bevat, klikt u op Volgende.
    Standaard zijn alle organisaties in de configuratieset actief.
    Het gebruik van organisaties is vereist voor Workforce Budgeting.
    NB

    Als u nieuwe posities wilt maken via beslissingspakketten en hiervoor goedkeuring wilt aanvragen en de kosten direct in het hoofdbudget wilt opnemen, activeert u de dimensie Analyse 06.

  9. Selecteer de entiteit.
    U kunt alle organisaties in- of uit te schakelen via het selectievakje van de bovenste organisatie.
    Specificeer de naam en druk op Enter om naar een organisatie te zoeken.
  10. Klik op Voltooien.
    De configuratieset wordt toegevoegd aan het overzicht configuratieset.
Gerelateerde onderwerpen