Toewijzingsconfiguratie kopiëren

Het plannen en configureren van toewijzingen kan tijdrovend zijn. U kunt deze tijd verkorten door een toewijzingsconfiguratie uit één configuratieset naar een andere te kopiëren. Een toewijzingsconfiguratie bestaat uit alle stappen binnen een configuratieset en de bijbehorende parameters. U kunt een complete configuratie kopiëren, of u kunt de stappen, parameters en entiteiten selecteren die u wilt kopiëren.

Wanneer u een configuratie kopieert, worden stappen en parameters aangemaakt die in de bronconfiguratieset maar niet in het doel bestaan.

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties > Toewijzing > Configuratie > Parameter kopiëren.
  3. Selecteer de configuratieset uit welke u de configuratie wilt kopiëren en de doelconfiguratieset naar welke u deze wilt kopiëren.
  4. Selecteer de stappen die u wilt kopiëren, en de stappen naar welke u deze wilt kopiëren. U kunt meerdere stappen of Alle selecteren om alle stappen te kopiëren.
    Als u een enkele stap kopieert, kunt u een andere doelstap selecteren naar welke u deze wilt kopiëren. Als u meerdere stappen selecteert, kunt u deze alleen naar dezelfde doelstappen kopiëren en kunt u geen bronrekening of bronentiteit selecteren. Alle parameters van de geselecteerde stappen worden gekopieerd.
  5. Selecteer de rekeningen uit welke u wilt kopiëren.
    U kunt geen doelrekeningen selecteren die verschillen van de bronrekeningen. Als u meerdere rekeningen selecteert, kunt u geen entiteit selecteren en wordt het stapdoel automatisch afgestemd met de bronstap.
  6. Selecteer de entiteit uit welke u wilt kopiëren en de entiteit naar welke u wilt kopiëren.
  7. Optioneel kunt u Hele configuratie kopiëren selecteren. Deze optie kopieert alle stappen, rekeningen en entiteiten binnen de configuratie.
  8. Klik op Starten.

U kunt een configuratie ook kopiëren van de pagina's Configuratie en Overzicht instellen van parameters.