Tabblad Ad hoc configureren

U kunt ad-hocrapportage toevoegen door het tabblad Ad-hoc in een nieuwe of bestaande werkmap te configureren. In dit voorbeeld voegt u het tabblad toe aan een bestaande werkmap Financieel Budget.

NB

U kunt meerdere ad-hocrapporten configureren, mits het totale aantal tabbladen niet meer is dan 25.

  1. Open een werkmap Financieel budget.
  2. Klik op het pictogram Steeksleutel aan de rechterkant van de tabbladen om het dialoogvenster Configuratie tabbladen te openen.
  3. Klik op Tab toevoegen en geef 'Ad hoc' op als de naam van het tabblad.
  4. Klik op Item selecteren in de kolom Rapport om het dialoogvenster Rapporttoewijzing te openen.
  5. Klik op Ad-Hoc Designer en klik vervolgens op OK.
    Het tabblad Ad-hoc is nu zichtbaar in de koptekst van de pagina.
  6. Klik op het tabblad Ad-hoc om het venster Ad-hoc-ontwerpfunctie te openen.
  7. Vink het selectievakje Terugschrijven activeren aan om het mogelijk te maken dat de werkmapsjabloon wordt gebruikt in de weergave Planner.
    Hiermee kunt terugschrijven in de volledige werkmap. U kunt terugschrijven activeren op individuele kenmerken wanneer u selecteert welke u wilt opnemen in de werkmap.
  8. Klik en sleep Rekeningen naar de rij-as en klik en sleep vervolgens Kalender naar de kolom-as.
  9. Herhaal dit proces om Beslissingspakket en Strategie aan de rijas toe te voegen.
    NB

    Strategy Management is alleen beschikbaar voor applicaties die gebaseerd zijn op Designer.

  10. Klik op de pijl Voorbeeldweergave om een voorbeeld te openen van het rapport.
    In het voorbeeld van het rapport kunt u de Analysedimensies verder configureren.
  11. Klik op de koptekst Rekening en klik vervolgens op Elementen selecteren om het dialoogvenster Element Selecteren te openen.
  12. Selecteer Alle rekeningen > Activa > Totaal vaste activa > Materiële activa en klik op OK.
  13. Klik op Materiële Activa en selecteer Inzoomen naar niveau en selecteer dan het hoogste beschikbare niveau om alle basisrekeningen te tonen.
    Hier volgt een omschrijving van de menuopties:
    • Inzoomen: een niveau omlaag in de hiërarchie.
    • Uitzoomen: een niveau omhoog in de hiërarchie.
    • Inzoomen naar niveau: gaat omlaag naar een opgegeven niveau in de hiërarchie. Niet-beschikbare niveaus zijn cursief.
    • Element behouden: stelt het geselecteerde element in als het enige element en verwijdert alle andere elementen uit de rekeningdimensie.
  14. Klik op de koptekst Rekening en selecteer Selecties toevoegen om het dialoogvenster Selecties toevoegen te openen.
    1. Selecteer in het veld Rekeningen Alle rekeningen > Schulden en eigen vermogen > Totaal vermogen > Aandeelhoudersvermogen > Aandelenkapitaal en klik op OK.
    2. Klik in het veld Beslissingspakket en selecteer de beslissingspakketten die u wilt gebruiken en klik dan op OK.
    3. Klik binnen het veld Strategie en selecteer de strategieën die u wilt gebruiken, en klik vervolgens op OK.
      NB

      Strategy Management is alleen beschikbaar voor applicaties die gebaseerd zijn op Designer.

  15. Klik op OK.
    U kunt ook op de betreffende koptekst klikken om het Beslissingspakket en de Strategie toe te voegen.
  16. Klik op de koptekst Kalender en klik vervolgens op Elementen selecteren om het dialoogvenster Element Selecteren te openen.
  17. Selecteer Totale tijd > 2019 en klik op OK.
  18. Klik op de kop 2019 en vervolgens op Inzoomen naar niveau om de maanden, kwartalen of jaren weer te geven.
  19. Klik op het pictogram Filter om het dialoogvenster Filters te openen.
  20. Klik op Alles op niet toegewezen zetten en klik dan op OK.
  21. Klik op de koptekst van de rekening en selecteer Elementen bewerken.
    Hier kunt u alleen de kenmerken selecteren die u wilt gebruiken in de werkmap. Deze kenmerken zijn daarna als kolommen zichtbaar in de werkmap. Nadat u de kenmerken hebt geselecteerd, klikt u op de koptekst Kenmerk en schakelt u in of uit of u het terugschrijven naar het kenmerk wel of niet wilt activeren.
  22. Klik op Opslaan en dan klikt u op OK.