Verkoopgegevens opgeven

De gegevensinvoerpagina Verkoopplanning bevat standaard twee stappen:

Verkoop en kosten
Planning contant geld

Als het kostenplan is aangemerkt als een productieplan, komt een Productieplanning-stap beschikbaar waarin u gegevens over productievolumes kunt opgeven.

Gegevensinvoer verkoopplanning wordt geconfigureerd in Werkstroom. Nadat deze aan gebruikers is toegewezen, worden taken in de takenlijst weergegeven.

Klik op het pictogram Startpagina.
Klik op Taken.
Selecteer een configuratieset.
Selecteer een versie. U kunt meerdere versies selecteren.
Selecteer een entiteit. U kunt meerdere entiteiten selecteren.
Klik op een taak om deze te openen.
Klik op een koppeling om de segmenten weer te geven die zijn geconfigureerd voor externe of interne klanten.
Selecteer een segment.
Er worden koppelingen naar de stap Verkoop en kosten en de stap Kasplanning weergegeven. Er wordt bovendien een stap Productieplanning weergegeven indien het kostenplan is aangemerkt als een productieplan.
Selecteer de stap Verkoop en kosten.
De gegevensinvoerpagina voor de stap wordt weergegeven.
NB
De pagina Verkoopplanning maakt alleen gebruik van de analysesjabloon.
Geef waarden voor de stap op.
Klik in de werkbalk op de knop Terug om terug te keren naar het dialoogvenster Start verkoop.
Voltooi de stap Kasplanning, en de stap Productieplanning als die beschikbaar is.
Klik in het dialoogvenster Start verkoop op Gegevens publiceren om het plan te publiceren.
Na een overdracht naar de Winst-en-verliesrekening door een planningbeheerder kunt u de gegevens beoordelen in de rapporten Balansanalyse en Winst-en-verliesanalyse. U kunt de gegevens desgewenst bijwerken in Financial Planning.