Toewijzing

De toewijzing stelt u in staat waarden toe te wijzen van bronrekeningen naar doelrekeningen. Als u bijvoorbeeld Toewijzing gebruikt om budgetbedragen op hetzelfde moment aan meerdere entiteiten en organisaties toe te wijzen, of om budgetbedragen in een enkele stap tussen organisaties te verplaatsen.

Een toewijzingsniveau bestaat uit één of verschillende toewijzingstappen. Iedere toewijzingstap bestaat uit één of meerdere parameters. Een parameter is een rekeningspecifieke instelling van het veranderen van gegevens. De stappen op een toewijzingsniveau zijn doorgaans niet gerelateerd. Een stap is een volledig geconfigureerde toewijzingsdefinitie. Toewijzingen met meerdere stadia worden ondersteund door het definiëren van toewijzingstappen op verschillende toewijzingniveaus.

Een toewijzing bevat deze drie hoofdcomponenten:

  • Bron
  • Driver (optioneel)
  • Doel
Bron
De bron van een toewijzing is het bedrag dat moet worden toegewezen en de locatie ervan in de database.
U kunt de bronwaarde op de volgende manieren definiëren:
  • Als een percentage of vast bedrag van een gegevensgebied.
  • Als een vast bedrag.
  • Als een factor die wordt vermenigvuldigd door een driver.
Driver
Drivers zijn optioneel. Een driver geeft op hoe het toegewezen bedrag wordt gedistribueerd. Als u geen driver gebruikt, kunt u hoeveelheden alleen toewijzen in gespecificeerde proporties. Met drivers kunt u bijvoorbeeld waarden toewijzen aan fte's, licentiegebruik, oppervlakte, inkomsten, enzovoort.
U kunt bestaande drivers selecteren of uw eigen configureren. U kunt drivers opgeven per boekjaar en per versie.
U kunt een driver op deze manieren definiëren:
  • Door bestaande gegevens te selecteren, zoals een groep rekeningen of maatregelen.
  • Handmatig
  • Zoals het zich voordoet door percentages te specificeren.
Doel
Het doel van een toewijzing geeft aan waaraan een bedrag is toegewezen.
Als een driver niet wordt gebruikt, geeft het doel ook op hoe het toegewezen bedrag wordt gedistribueerd. U kunt een bedrag proportioneel distribueren, per bron of per doel.

U kunt gedefinieerde toewijzingen uitvoeren per configuratieset, versie, entiteit, jaar en toewijzingsniveau of stap.

Toewijzing is een drie- of vierstapsproces, afhankelijk van of een driver wordt gebruikt. Dit zijn de stappen:

  • Activeer eventueel de driver
    • Identificeer bestaande gegevens of maak handmatige drivers
  • Configureer de toewijzing
    • Definieer toewijzingsstappen
    • Geef parameters op om toewijzingsbron, driver en doel te definiëren
  • Voer de toewijzing uit
  • Bekijk de resultaten van de toewijzing in de toewijzingsrapporten