Werkstroomproces

Het budgetteringsproces van Infor d/EPM is gebaseerd op taken die door de werkstroom zijn gegenereerd. Het werkstroomproces wordt gedefinieerd, geconfigureerd en voltooid via de volgende fasen:

• Configuratieset

  De definitie van de configuratieset van het werkstroomproces wordt voltooid via Configuratie bedrijf > Configuratiesetspecifieke instellingen > Definitie van configuratieset. U kunt een nieuwe configuratieset aanmaken of een bestaande configuratieset gebruiken voor uw werkstroom.

• Financiële-planningstap

  De Financiële-planningstappen zijn vereist voor planningwerkstromen. De financiële-planningstappen worden geconfigureerd voor balansen, winst-en-verlies, of financiële applicaties voor prognose. Op de pagina Overzicht van financiële planningstap kunt u de planningstappen van uw planningwerkstroom aanmaken. U kunt de instellingen voor rekeningtoewijzing configureren en de entiteiten en budgetversie selecteren. Als planning op organisatieniveau is vereist, kunt u Organisatieplanning inschakelen. Dien na het voltooien van de configuratie van de financiële-planningsstap de stap in bij de werkstroom.

• Configuratie werkstroom

  U definieert de globale werkstroom en configureert de stappen van de werkstroom via Configuratie bedrijf > Configuratiesetspecifieke instellingen > Configuratie werkstroom. Op de pagina Configuratie werkstroom kunt u ook de stappen van de werkstroom openen en bewerken, de status ervan controleren en de voortgang van het werkstroomproces beoordelen.

  Alleen gebruikers met de rol Werkstroombeheerder hebben toegang tot de configuratie van de werkstroom.

• Takenpagina

  Nadat het werkstroomproces geconfigureerd is, voltooien gebruikers de stappen van het werkstroomproces die aan hen zijn toegewezen. De overeenkomstige taken van de werkstroom worden weergegeven op de pagina Taken. Afhankelijk van het soort stap van de werkstroom en uw rol in het werkstroomproces, kunt u taken voltooien die aan u zijn toegewezen. Dat wil zeggen dat u gegevens kunt invoeren en indienen, een stap van de werkstroom kunt goedkeuren of afkeuren die bij uw taken staat vermeld. Als de fiatteur bijvoorbeeld de stap van de werkstroom afkeurt, wordt taak geretourneerd naar de indiener voor verdere beoordeling. Als de fiatteur de stap van de werkstroom goedkeurt, is deze stap voltooid.

  De pagina Taken toont het aantal taken die nog open staan, ingediend, afgekeurd of goedgekeurd door de laatste fiatteur zijn.

  Nadat een stap van een werkstroomproces is voltooid, wordt de volgende stap toegewezen aan de volgende gebruiker. De volgende gebruiker kan bijvoorbeeld de fiatteur aan een planningstap zijn. Het kan ook de verantwoordelijke gebruiker zijn aan wie een stap van de werkstroom is toegewezen die afhankelijk is van de voltooide taak.