Entiteiten en versies wijzigen die zijn toegewezen aan een planningstap

Wanneer u een planningsstap maakt, kiest u de entiteit aan welke u deze wilt toewijzen.
NB

Een planningstap wordt niet toegewezen aan een gebruiker tot deze is ingediend bij en geconfigureerd in Werkstroom.

Als u de entiteit of de versie wilt wijzigen waaraan een planningsstap is toegewezen:

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties.
  3. Open één van de volgende pagina's:
    • Balans
    • Winst en verlies
    • Prognose
  4. Selecteer Configuratie > Overzicht van financiële-planningstap.
  5. Klik op de versie die de planningsstap bevat, of aan welke u de stap wilt toewijzen en selecteer Details tonen.
    Klik op de configuratieset en selecteer Details tonen om alle planningsstappen binnen een bepaalde configuratieset te bekijken.
  6. Klik op Planningsstap toewijzen aan entiteit/versie.
  7. Kies de entiteit waaraan u de stap wilt toewijzen.
  8. Activeer de stap om de entiteit toe te wijzen en klik op OK.