Een hiërarchische beoordeling configureren

Deze stappen helpen u met het configureren van de hiërarchische beoordeling voor één organisatie.

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Configuratie bedrijf > Configuratiesetspecifieke instellingen > Configuratie werkstroom.
  3. Klik in het deelvenster Context op de versie waarop de stap van toepassing is.
    De versie en de bovenliggende configuratieset worden gemarkeerd. Het gedeelte Overzicht van werkstroomtaken somt de applicaties op voor welke planningstappen beschikbaar zijn, gegroepeerd op entiteit. Het aantal stappen van elk type werkstroom wordt weergegeven met pictogrammen die de status van de stappen aangeven.
  4. Klik in de kolom Configureren op het pijlpictogram van de applicatie waartoe de planningstap behoort.
  5. Selecteer de stap met Hiërarchische goedkeuring en klik op Hiërarchische goedkeuring configureren.
  6. Schakel Actief in naast de elementen van de organisatiehiërarchie die u wilt activeren voor hiërarchische goedkeuring.
  7. Selecteer in de kolom Vervaldatum de datum waarop de gegevens voor de organisatie moeten zijn goedgekeurd. De vervaldatum wordt weergegeven op de pagina Taken.
  8. Selecteer in de kolom Verantwoordelijk de gebruiker of groep die verantwoordelijk is voor de beoordeling.
  9. Als u een groep hebt geselecteerd die verantwoordelijk is, kunt u de functie Groepstaak overnemen inschakelen.
    Waarschuwing
    Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u de functie Groepstaak overnemen inschakelt, leidt dit mogelijk tot gegevensverlies wanneer meerdere gebruikers de taak tegelijkertijd bewerken.
  10. Schakel desgewenst het selectievakje Wijzigingen inschakelen in om de fiatteur in staat te stellen om de gegevens te wijzigen voordat deze worden goedgekeurd of afgekeurd.
    Het selectievakje Wijzigingen inschakelen is standaard ingeschakeld voor alle kindorganisaties van een ouderorganisatie.
  11. Klik op Opslaan en sluiten.
    NB

    U kunt koptekstzoekopdracht en filters gebruiken in het dialoogvenster Hiërarchische goedkeuring configureren. De volgende zoek- en filteropties zijn beschikbaar:

    • Filteren op actieve organisaties
    • Zoeken of sorteren op verantwoordelijke