Organisatorische planning activeren

Als organisaties in een configuratieset zijn geactiveerd, kunt u ze activeren op iedere versie binnen een planningsstap in die configuratieset.
  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties.
  3. Vouw een van de volgende applicaties uit:
    • Balans
    • Winst en verlies
    • Prognose
  4. Selecteer Configuratie > Overzicht van financiële-planningstap.
  5. Klik op de configuratieset die de stap bevat waarin u Organisatorische planning wilt activeren en selecteer Details tonen.
    Bestaande stappen voor de configuratieset worden opgesomd in het deelvenster Planningstappen. Klik op een stap om details van de configuratie ervan te bekijken.
    NB

    Zorg ervoor dat u op de configuratieset klikt aan welke u de stap wilt toevoegen, niet de versie. Voor de versie is ook de optie Details tonen beschikbaar.

  6. Klik in het gedeelte Planningstappen op het pictogram > van de stap waarin u Organisatorische planning wilt activeren.
  7. Klik op de versie waarin u Organisatorische planning wilt activeren.
  8. Schakel het selectievakje Organisatieplanning in en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
    Optie Omschrijving
    Rekeningtoewijzing entiteit Alleen rekeningen worden weergegeven in de tabel.

    Schakelt gegevensinvoer in op de niveaus Organisatie en Rekeningtoewijzing entiteit. U kunt organisaties in een werkmap selecteren en de hiërarchische goedkeuring in de werkstroom inschakelen.
    Toewijzing aan rekening organisatie Rekeningen en organisaties worden weergegeven in de tabel.

    Schakelt gegevensinvoer in op de niveaus Organisatie en Toewijzing aan rekening organisatie. U kunt organisaties selecteren in een werkmap. De weergegeven rekeningen zijn afhankelijk van de geselecteerde organisatie. U kunt de hiërarchische goedkeuring in de werkstroom inschakelen.
  9. Activeer de rekeningen of rekeningen en organisaties waarvoor planningsgegevens zijn vereist. U kunt de kolommen Rekeningen en Organisaties omwisselen.
  10. Klik op OK.