Configuratie van financiële-planningstappen importeren

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties.
  3. Open een van deze applicaties:
    • Balans
    • Winst en verlies
    • Prognose
  4. Selecteer Configuratie > Overzicht van financiële-planningstap.
  5. Klik op de configuratieset en selecteer Details tonen.
    Bestaande stappen voor de configuratieset worden aan de rechterkant weergegeven.
    NB

    Zorg ervoor dat u op de configuratieset klikt, niet op de versie. Voor de versie is een andere optie Details tonen beschikbaar.

  6. Vouw uit, klik op de planningstap, selecteer Financiële-planningstap bewerken en klik op Volgende.
  7. Selecteer op het tabblad Entiteittoewijzing de entiteit waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
  8. Selecteer op het tabblad Toewijzing subplan de versie.
  9. Vink het selectievakje Organisatieplanning aan.
    Als u deze optie wilt selecteren, moeten organisaties zijn ingeschakeld in de configuratieset.
  10. Klik op Importeren.
    1. Selecteer het CSV-bestand.
    2. Klik op IMPORTEREN.