Beregnede resultater – automatisk tilordning
Du kan bruke siden Tilordningsrapport til å utføre arbeidskonfigurasjon på et konsolidert element. Flere eksempler forklarer hvordan tilordningskonfigurasjonen og driveralternativet som ble valgt, bestemmer splashing for de tilordnede verdiene i tilordningsrapporten. Du kan se at de beregnede resultatene blir tilordnet proporsjonalt til de faktiske FTE-tallene. Beregningsresultatene på basiselementene kan oppgis selv om bare konfigurasjonen på høyt nivå på et konsolidert element ble utført.
Datatilordningsprosess
Du kan bruke siden Tilordningsrapport til å beregne FTE-er for konfigurasjonssettet, versjonen og beregningsmetoden som ble valgt i tilordningskonteksten. Beregningene blir utført for planleggingsdimensjonene som er definert for den valgte beregningsmetoden.
Dette er trinnene i datatilordningsprosessen:
- Velg tilordningskonteksten for beregningene.
- Legg til drivere og velg driveralternativet som skal brukes i beregningene for hver dimensjon.
- Definer faktorverdier og drivervektinger for tilordnede drivere.
Beregninger utføres for de lagrede konfigurasjonene. Når tilordningskonfigurasjonen er lagret, blir tilordningen av beregningsresultatene utført.
Automatisk tilordning
Valget av driveralternativet i tilordningsrapporten bestemmer om splashing brukes til å tilordne data.
Hvis du bruker alternativet Detaljelement for en valgt dimensjon, blir beregninger utført i tilordningsrapporten. Men ingen tilordning på tvers av den valgte dimensjonen utføres.
Hvis du velger Detalj, Overordnet, Aggregerte data for overordnet eller Totalt for den valgte dimensjonen, blir dataene tilordnet på tvers av den dimensjonen. Tilordningen utføres proporsjonalt til den faktiske FTE-en på tvers av planleggingsdimensjonene.
De beregnede resultatene som vises i Tilordningsrapport kommer fra tilordningskonfigurasjonen, men de beregnede verdiene inkluderer ikke tilordning. Du kan se beregningsresultatene etter tilordning når du velger den korresponderende kontoen i Versjonssammenligningsrapport eller Sammenligningsdiagram for arbeidskraft.
Disse eksemplene viser hvordan data tilordnes og hvordan splashing brukes til beregninger.
Eksempel 1: Tilordning på tvers av organisasjonsdimensjonen
Dette eksemplet viser resultatene av tilordningskonfigurasjonen og tilordningen av disse resultatene på tvers av organisasjonsdimensjonen. Tilordningskonfigurasjonen er opprettet for elementet Alle organisasjoner. Den resulterende FTE-en som ble beregnet, er 70. Den siste kolonnen viser hvordan denne FTE-verdien distribueres på tvers av organisasjonene. De tilordnede verdiene beregnes proporsjonalt til faktisk FTE. Det totale antallet dedikerte faktiske FTE-er er 20. Linje 501 har den dedikerte faktiske FTE-verdien 3. Denne verdien tilsvarer 15 % av den totale FTE-verdien. Hvis du multipliserer tilordningsresultatet med 15 %, representerer den resulterende verdien på 10,5 det beregnede FTE-resultatet som er tilordnet til Linje 501.
Denne tabellen viser tilordningsresultatene før og etter tilordning. Både dedikerte og aggregerte resultater etter tilordning vises. Splashingen på tvers av organisasjoner gjøres proporsjonalt til kolonnen Faktisk FTE som %. (K) etter et elementnavn angir et konsolidert element.
| Organisasjon | Dedikert faktisk FTE | Faktisk FTE som % | Tilordningsresultater | Beregnede resultater etter tilordning – dedikert FTE | Beregnede resultater etter tilordning – aggregert FTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisasjoner (K) | 1 | 5 | 70 | 3,5 | 70 |
| Materiale (K) | 5 | 25 | 17,5 | 52,5 | |
| Kjøp | 10 | 50 | 35 | 35 | |
| Produksjon (K) | 1 | 5 | 3,5 | 14 | |
| Linje 501 | 3 | 15 | 10,5 | 10,5 | |
| 100 | 70 | 70 |
Hvis alternativet Detaljelement er valgt for tilordningskonfigurasjonen, er tilordningsresultatene og beregnede resultater etter tilordning – dedikerte FTE-tall identiske. Alternativet Detaljelement brukes til å anslå de dedikerte ansatte, og derfor utføres ingen tilordning til underordnede elementer. Verdien på 70 vil bli tilordnet til Alle organisasjoner. Denne verdien vil være identisk med beregnede FTE-tall fra tilordningskonfigurasjon og dedikerte FTE-resultater etter tilordning.
Eksempel 2: Tilordning på tvers av organisasjonsdimensjonen
Tilordningskonfigurasjonen opprettes for de konsoliderte elementene Materiale og Produksjon. Splashingen til de beregnede FTE-resultatene gjøres på tvers av organisasjonsdimensjonen, proporsjonalt til faktiske FTE-er.
En konfigurasjon opprettes for elementet Materiale. Verdien på 50 er tilordnet mellom Materiale- og Kjøp-organisasjonene. En verdi på 16,67, det vil si 33,3 % av 50, tilordnes til Materiale. De gjenværende 66,67 % tilsvarer verdien på 33,33 og er tilordnet til Kjøp-organisasjonen.
En annen konfigurasjon opprettes for Produksjon-organisasjonen. Verdien på 40 beregnes for Produksjon. Dette beløpet er tilordnet mellom Produksjon-organisasjonen og Linje 501 proporsjonalt til deres faktiske FTE. Verdien på 10, det vil si 25 % av 40, tilordnes til Produksjon. Og 30, som representerer 75 % av den totale verdien på 40, tilordnes til Linje 501.
Denne tabellen viser tilordningsresultatene før og etter tilordning. Splashingen på tvers av organisasjoner gjøres proporsjonalt til kolonnen Faktisk FTE som %. (K) etter et elementnavn angir et konsolidert element.
| Organisasjon | Dedikert faktisk FTE | Faktisk FTE som % | Tilordningsresultater | Beregnede resultater etter tilordning – dedikert FTE | Beregnede resultater etter tilordning – aggregert FTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisasjoner (K) | 1 | ||||
| Materiale (K) | 5 | 33,33 | 50 | 16,67 | 50 |
| Kjøp | 10 | 66,67 | 33,33 | 33,33 | |
| Produksjon (K) | 1 | 25 | 40 | 10 | 40 |
| Linje 501 | 3 | 75 | 30 | 30 |
Hvis alternativet Detaljelement er valgt for tilordningskonfigurasjonen, blir ingen tilordning utført. Kolonnen Tilordningsresultater representerer verdiene som er tilordnet til valgte elementer. Verdien på 50 vil bli tilordnet direkte til Materiale og 40 vil bli tilordnet til Produksjon.
Eksempel 3: Tilordning på tvers av jobbdimensjon
Dette eksemplet viser resultatene av tilordningskonfigurasjonen og tilordningen av disse resultatene på tvers av jobber. Tilordningskonfigurasjonen er opprettet for disse elementene:
- Linje 501-element fra organisasjonsdimensjonen
- Jobber totalt-element fra jobbdimensjonen
Linje 501-elementet er et basiselement, og derfor utføres tilordningen bare på tvers av jobbdimensjonene og ikke på tvers av organisasjonsdimensjonen.
Den resulterende FTE-en som ble beregnet, er 40, og den er oppført i kolonnen Tilordningsresultat. Den siste kolonnen viser hvordan denne FTE-verdien distribueres på tvers av jobber. De tilordnede verdiene beregnes proporsjonalt til faktisk FTE. Det totale antallet dedikerte faktiske FTE-er er 61.
For Administrasjon er den dedikerte faktiske FTE-verdien 1. Denne verdien tilsvarer 1,64 % av den totale FTE-verdien. Hvis du multipliserer tilordningsresultatet (40) med 1,64 %, representerer den resulterende verdien på 0,66 det beregnede FTE-resultatet som er tilordnet til Administrasjon.
For Operasjoner er den dedikerte faktiske FTE-verdien 10. Dette tilsvarer 16,34 % av den totale FTE-verdien. En brøkdel av 16,39 % av tilordningsresultatet (40) er 6,56, og den tilordnes til Operasjoner. Den aggregerte FTE-en for de konsoliderte elementene for Administrasjon er 7,22. Det er summen av beløpet som er dedikert til Operasjoner (6,56) og beløpet som er dedikert til Administrasjon (0,66).
For Produksjonsarbeider-elementet er den dedikerte faktiske FTE-verdien 50. Dette tilsvarer 81,97 % av den totale FTE-verdien. En tilsvarende brøkdel av tilordningsresultatet (40) er 32,79, og den tilordnes til Produksjonsarbeider-elementet.
Denne tabellen viser tilordningsresultatene før og etter tilordning. Splashingen på tvers av jobber gjøres proporsjonalt til kolonnen Faktisk FTE som %. (K) etter et elementnavn angir et konsolidert element.
| Organisasjon | Dedikert faktisk FTE | Faktisk FTE som % | Tilordningsresultater | Beregnede resultater etter tilordning – dedikert FTE | Beregnede resultater etter tilordning – aggregert FTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jobber totalt (K) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Administrasjon (K) | 1 | 1,64 | 0,66 | 7,22 | |
| Operasjoner | 10 | 16,39 | 6,56 | 6,56 | |
| Produksjon (K) | 0 | 0 | 0 | 32,79 | |
| Produksjonsarbeider | 50 | 81,97 | 32,79 | 32,79 | |
| 100 |
Hvis alternativet Detaljelement er valgt for tilordningskonfigurasjonen, vil resultatene før og etter tilordning være identiske. Det vil si verdier for tilordningsresultatene og beregnede resultater etter tilordning – dedikerte FTE-tall vil være de samme. Alternativet Detaljelement brukes til å anslå de dedikerte ansatte, og derfor utføres ingen tilordning til underordnede elementer. Verdien på 40 vil bli tilordnet til Linje 501 og Jobber totalt. Denne verdien vil være identisk med beregnede FTE-tall fra tilordningskonfigurasjon og dedikerte FTE-resultater etter tilordning.
Eksempel 4: Tilordning på tvers av organisasjons- og jobbdimensjoner
Dette eksemplet viser resultatene av tilordningskonfigurasjonen og tilordningen av disse resultatene på tvers av jobber og organisasjoner. Tilordningskonfigurasjonen er opprettet for disse elementene:
- Alle organisasjoner-element fra organisasjonsdimensjonen
- Jobber totalt-element fra jobbdimensjonen
Alle organisasjoner og Jobber totalt er konsoliderte elementer, og dermed gjøres tilordningen på tvers av begge dimensjoner.
Denne tabellen viser de beregnede FTE-tallene fra tilordningskonfigurasjonen og de dedikerte FTE-resultatene etter tilordning. Splashingen på tvers av jobber gjøres proporsjonalt til kolonnen Faktisk FTE som %. (K) etter et elementnavn angir et konsolidert element.
| Organisasjon | Jobber | Dedikert faktisk FTE | Faktisk FTE som % | Tilordningsresultater | Beregnede resultater etter tilordning – dedikert FTE | Beregnede resultater etter tilordning – aggregert FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisasjoner (K) | Jobber totalt (K) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Materiale (K) | Jobber totalt (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,46 |
| Materiale (K) | Økonomiteam (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regnskapsstab I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredittanalytiker | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Logistikkteam (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annet kontorpersonale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shipping- og fraktagenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrasjonsteam (K) | 0 | 0 | 0 | 10,46 | ||
| Generell- og driftsleder | 5 | 2,90 | 5,81 | 5,81 | ||
| Innkjøpsadministratorer | 4 | 2,33 | 4,65 | 4,65 | ||
| Kjøp (K) | Jobber totalt (K) | 0 | 0 | 0 | 189,54 | |
| Økonomiteam (K) | 0 | 0 | 0 | 127,91 | ||
| Regnskapsstab I | 50 | 29,07 | 58,14 | 58,14 | ||
| Kredittanalytiker | 60 | 34,88 | 69,77 | 69,77 | ||
| Logistikkteam (K) | 0 | 0 | 0 | 58,14 | ||
| Annet kontorpersonale | 30 | 17,44 | 34,88 | 34,88 | ||
| Shipping- og fraktagenter | 20 | 11,63 | 23,26 | 23,26 | ||
| Administrasjonsteam (K) | 0 | 0 | 0 | 3,49 | ||
| Generell- og driftsleder | 1 | 0,58 | 1,16 | 1,16 | ||
| Innkjøpsadministratorer | 2 | 1,16 | 2,33 | 2,33 |
Hvis Organisasjon-elementet ikke er et basiselement, gjøres tilordningen på tvers av både organisasjons- og jobbdimensjoner. Hvis en beregningsmetode med tre dimensjoner velges for tilordningskonfigurasjonen, gjøres tilordningen ved hjelp av tre dimensjoner. Tilordningen er basert på den beregnede Faktisk FTE som %-kolonnen. Den faktiske FTE-en som % brukes deretter til å distribuere den tilordnede verdien på tvers av dimensjoner proporsjonalt til den dedikerte faktiske FTE-en.