Tilordningsrapport

Med tilordningsrapporten kan du konfigurere hvordan du anslår arbeidskraften din.

Du kan konfigurere beregningen av heltidsekvivalenten (FTE) på hvert nivå av en aktivert dimensjon.

Aktiverte dimensjoner avhenger av den valgte beregningsmetoden og konfigurasjonen. Opptil tre dimensjoner kan aktiveres og vises i tilordningsrapporten. Jo flere dimensjoner som er aktivert for den valgte beregningsmetoden, jo større detaljnivå er tilgjengelig i FTE-konfigurasjonen.

Hvis bare én dimensjon er aktivert, for eksempel organisasjon, kan du opprette separate FTE-konfigurasjoner for forskjellige organisasjoner. Hvis to dimensjoner er aktivert, for eksempel organisasjon og jobb, kan du opprette separate FTE-konfigurasjoner for forskjellige jobber i hver organisasjon.

Workforce Planning støtter versjonskontroll for organisasjonsdimensjonen. Hvis organisasjonsstrukturen endres, opprettes det et nytt hierarki for å reflektere den endringen. Men de beregnede dataene fra tidligere perioder blir ikke endret. Hvis en beregningsmetode velges i kontekstmenyen og én av dimensjonene er organisasjonsdimensjonen, viser tilordningsrapporten elementene med faktiske ansatte som bruker det nyeste gyldige hierarkiet.

Kun dimensjonselementer som inkluderer faktiske ansatte, vises. Hvis for eksempel organisasjon og jobb er aktivert, vises bare jobber som er representert av faktiske ansatte når en spesifikk organisasjon velges.

Hvis du vil konfigurere det valgte dimensjonsnivået, oppgir du disse detaljene:

  • Drivere, drivervektinger og faktorverdier

    Velg drivere som skal brukes i FTE-beregning, og angi deres tilsvarende vektinger og faktorverdier.

    Hvis noen drivere mangler, kan du opprette drivere og importere deres verdier direkte i tilordningsrapporten.

  • Maksimum, minimum og fast FTE

    Hvis det for eksempel er budsjettbegrensninger som begrenser FTE-tallene, kan du definere maksimum FTE. Hvis juridiske krav må oppfylles og minimum antall ansatte er påkrevd, kan du definere minimum FTE.

    Fast FTE er ikke avhengig av den faktiske arbeidsbelastningen og representerer antallet FTE som må finnes i tillegg til den faktiske arbeidsbelastningen.

Når du har lagret konfigurasjonen for det valgte dimensjonsnivået, vises et konfigurasjonsikon for å indikere at det er en konfigurasjon. Resultatene av FTE-beregningen vises.

Driverbasert FTE

Den driverbaserte FTE-verdien representerer beregnet FTE som kun er basert på driverkonfigurasjonen.

FTE-en beregnes ved hjelp av denne formelen:

Driver based FTE = (Driver value x Driver weight )/(Factor value x Factor weight)

Drivervektingsverdien representerer andelen av hver driver på total arbeidsbelastning. Hvis flere drivere brukes, må summen av alle drivervektinger være mellom 99,5 og 100 %. Hvis bare én driver brukes, er drivervektingen 100 %.

Faktorvektingen gjør rede for eventuelle effektivitetsproblemer. Hvis det ikke finnes noen effektivitetsproblemer, er faktorvektingen 100 %.

Du kan for eksempel bruke antall kunder som driveren. En faktorverdi på 100 tilsvarer forholdet mellom én fulltidsansatt og 100 kunder. Det finnes ingen andre drivere, så drivervektingen er 100 %. Faktorvektingen er også 100 %. Beregningen av antallet arbeidere, eller FTE, for å håndtere 500 kunder er:
FTE = (500 x 100%)/(100 x 100%) = 5

Sum FTE

Den totale FTE-verdien kombinerer det driverbaserte FTE-resultatet og inkluderer den ekstra FTE-konfigurasjonen som minimum, maksimum eller fast FTE.

Hvis du angir Fast FTE-verdien, er Sum FTE lik:

Total FTE = Fixed FTE + Driver based FTE

I tillegg må den totale FTE-verdien være større enn den minimale FTE-verdien og mindre enn den maksimale FTE-verdien. Hvis den beregnede totale FTE-en er mindre enn minimum FTE, blir den totale FTE-verdien justert til å være lik minimum FTE. Hvis den beregnede summen FTE er større enn den konfigurerte maksimum FTE, blir den totale FTE-verdien justert til å være lik maksimum FTE.