Eksportere økonomisk planlegging trinnkonfigurasjon

  1. Klikk på Hjem-ikonet.
  2. Velg Applikasjoner > Økonomiapplikasjoner.
  3. Åpne en av disse applikasjonene:
    • Balanseregnskap
    • Fortjeneste og tap
    • Prognose
  4. Velg Konfigurasjon > Økonomisk planleggingstrinnoversikt.
  5. Klikk på konfigurasjonssettet og velg Vis detaljer.
    Eksisterende trinn for konfigurasjonssettet vises på høyre side.
    Merk

    Påse at du klikker på konfigurasjonssettet, ikke versjonen. Et annet Vis detaljer-alternativ er tilgjengelig for versjonen.

  6. Utvid, klikk deretter på planleggingstrinnet og velg Rediger økonomisk planleggingstrinn.
  7. Aktiver kontoene som skal eksporteres, og klikk på Neste.
    Aktive kontoer er kontoer som brukere kan skrive verdier til. Hvis du velger en hovedkonto, blir alle overordnede kontoer valgt. Hvis du velger en overordnet konto, blir alle underordnede kontoer valgt.
  8. På fanen Enhetstilordning velger du enheten som planleggingstrinnet gjelder for, og klikker på OK.
  9. Aktiver versjonene som planleggingstrinnet gjelder for, og klikk på Neste.
    Bare gyldige kombinasjoner av versjon og enhet som er definert i konfigurasjonssettet, vises. Hvis en versjon ikke er oppført, er den ikke flagget som Konfigurasjonen er fullført.
  10. På fanen Underplantilordning velger du versjonen.
  11. Velg avkryssingsboksen Organisasjonsplanlegging.
    Organisasjoner må være aktivert i konfigurasjonssettet for å velge dette alternativet.
  12. Aktiver kontoene og organisasjonene som planleggingstrinnet gjelder for, og klikk på OK.
    Du kan bytte om kolonnene for kontoer og organisasjoner.
  13. Klikk på Eksporter, spesifiser navnet på filen og klikk på Eksporter.
    En dato legges automatisk til i det angitte filnavnet. Datoen er i dette formatet: ÅÅÅÅ_MM_DD.

En CSV-fil som inneholder de valgte kontoene og organisasjonene, lastes ned. Hvis du for eksempel velger kun aktivakontoer, inneholder den nedlastede filen disse kontoene og ikke hele hierarkiet. Organisasjoner vises i kolonner.