Opprette økonomiske planleggingstrinn

Du oppretter planleggingstrinn i et konfigurasjonssett. Et trinn inneholder et sett med kontoer. Du kan tilordne flere enheter til et trinn og tilordne flere versjoner til hver enhet. For hvert trinn velger du kontoene som planleggere kan sende verdier til.
Merk

Hvert konfigurasjonssett har én eller flere versjoner der dataene som sendes til godkjenning, blir lagret. Du kan ikke opprette et planleggingstrinn med mindre versjonene dens er flagget som Konfigurasjonen er fullført.

Når du har konfigurert et økonomisk planleggingstrinn, sender du det til arbeidsflyten. I arbeidsflyten tilordner du en arbeidsbok til trinnet og angir planleggeren samt eventuell godkjenner som er ansvarlig for å fullføre trinnet.

  1. Hvis du bruker alternativet Økonomiske planleggingstrinn på siden Definisjon av konfigurasjonssett, går du til trinn 6.
  2. Klikk på Hjem-ikonet.
  3. Velg Applikasjoner > Økonomiapplikasjoner.
  4. Åpne en av disse applikasjonene:
    • Balanseregnskap
    • Fortjeneste og tap
    • Prognose
  5. Velg Konfigurasjon > Økonomisk planleggingstrinnoversikt.
  6. Klikk på konfigurasjonssettet du vil legge til trinnet i, og velg Vis detaljer.
    Eksisterende trinn for konfigurasjonssettet er oppført i ruten Planleggingstrinn. Klikk på et trinn for å vise detaljer for konfigurasjonen.
    Merk

    Sørg for at du klikker på konfigurasjonssettet du vil legge til trinnet i, ikke versjonen. Et annet Vis detaljer-alternativ er tilgjengelig i versjonen.

  7. Klikk på Opprett nytt trinn.
  8. I Kontotilordning-trinnet angir du et navn for planleggingstrinnet.
    Navnet lagres i oversettelsesfeltene for språket som brukeren er logget på med. Den kan oversettes etter behov i d/EPM Administration.
    1. I Kontostruktur velger du kontoen og dens synkende elementer som du vil konfigurere.
      Alternativt kan du søke etter kontoen.
      For å aktivere kontoene du trenger, velger du dem og klikker på pilikonet for å aktivere dem for det økonomiske planleggingstrinnet. Hvis du velger en hovedkonto, blir alle overordnede kontoer valgt. Hvis du velger en overordnet konto, blir alle underordnede kontoer valgt.

      Alle kontoer som er oppført i delen Økonomisk planleggingstrinn, blir aktivert, og som standard er skriveattributtet aktivert. Du kan deaktivere skriveattributtet ved å velge bort dette alternativet for en hvilken som helst konto.

    2. Gjenta det forrige trinnet for en annen konto som du trenger.
    3. Klikk på Neste.
  9. I trinnet Enhetstilordninger velger du enheten som planleggingstrinnet gjelder for.
    Du kan redigere planleggingstrinn for å endre enhetstilordninger.
  10. Aktiver versjonene som planleggingstrinnet gjelder for, og klikk på Neste.
    Bare gyldige kombinasjoner av versjon og enhet som er definert i konfigurasjonssettet, vises. Hvis en versjon ikke er oppført, er den ikke flagget som Konfigurasjonen er fullført.
  11. I trinnet Tilordning av delplan velger du versjonen og klikker på OK.
  12. Velg en delmengde av kontoer for bruk med den valgte kombinasjonen av versjon og enhet.
    Du kan for eksempel velge 100 kontoer i Enhetstilordning-trinnet. Hvis bare 10 av disse kontoene er relevante for versjon 1 med enhet A, kan du velge bare de kontoene i trinnet Tilordning av delplan.
  13. Hvis organisasjoner er aktivert i konfigurasjonssettet og planleggingen på organisasjonsnivået er nødvendig, velger du deretter avkryssingsboksen Organisasjonsplanlegging. Velg deretter et av disse alternativene:
    Alternativ Beskrivelse
    Enhetskontotilordning Bare kontoer vises i tabellen.

    Aktiverer dataregistrering på nivåene Organisasjon og Enhetkontotilordning. Du kan velge organisasjoner i en arbeidsbok og aktivere den hierarkiske godkjenningen i arbeidsflyten.
    Kontotilordning for organisasjon Kontoer og organisasjoner vises i tabellen.

    Aktiverer dataregistrering på nivåene Organisasjon og Organisasjonskontotilordning. Du kan velge organisasjoner i en arbeidsbok. De viste kontoene avhenger av den valgte organisasjonen. Du kan aktivere den hierarkiske godkjenningen i arbeidsflyten.
  14. Aktiver kontoene eller kontoene og organisasjonene som planleggingstrinnet gjelder for, og klikk på OK.
    Du kan bytte om kolonnene for kontoer og organisasjoner.
Tilhørende emner: