개요 탭
계획 단계 및 워크플로 상태의 컨텍스트에서 [개요] 탭을 사용하여 메모 및 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 이는 플래너에게 지침을 제공하고, 플래너 및 승인자와 같이 서로 다른 워크플로 단계 담당자 간의 커뮤니케이션을 위해서입니다. 계정 수준에서는 메모가 작성되지 않습니다.
메모 입력 영역은 리치 텍스트 서식을 지원합니다. 입력 아래쪽에 있는 [] 단추를 누르면 데이터베이스에 메모가 작성됩니다. 저장된 메모는 상태, 사용자, 날짜 및 시간 정보와 함께 표시됩니다. 계층 구조 작업의 경우에는 조직 이름도 표시됩니다.
메모를 열려면 클릭합니다. 첨부 파일 또는 전체 줄을 삭제할 수 있습니다. 줄을 삭제하면 메모와 첨부 파일이 제거됩니다.