재무 계획 단계 만들기

구성 세트 내에서 계획 단계를 만듭니다. 하나의 단계는 계정 집합을 포함합니다. 여러 엔터티를 하나의 단계에 할당하고 여러 버전을 각 엔터티에 할당할 수 있습니다. 각 단계에서 플래너가 값을 제출할 수 있는 계정을 선택합니다.

참고

각 구성 세트는 하나 이상의 버전을 가지며, 승인을 받기 위해 제출된 데이터가 버전에 저장됩니다. 버전이 구성 완료됨으로 지정되지 않은 한 계획 단계를 만들 수 없습니다.

재무 계획 단계를 구성한 후 이를 워크플로에 제출합니다. 워크플로에서는 통합 문서를 단계에 할당하고 플래너를 지정하며, 단계 완료를 담당할 승인자도 필요에 따라 지정할 수 있습니다.

구성 세트 정의 페이지에서 [재무 계획 단계] 옵션을 사용하는 경우 6단계로 이동합니다.
[홈] 아이콘을 클릭합니다.
[응용 프로그램] > [재무 응용 프로그램]을 선택합니다.
다음 응용 프로그램 중 하나를 엽니다.
- 대차대조표
- 손익 계산서
- 예측
[구성] > [재무 계획 단계 개요]를 선택합니다.
단계를 추가할 구성 세트를 클릭하고 [세부 정보 표시]를 선택합니다.
구성 세트의 기존 단계가 계획 단계 창에 열거됩니다. 구성의 세부 정보를 보려면 단계를 클릭합니다.
참고
버전이 아닌 단계를 추가할 구성 세트를 클릭해야 합니다. 버전마다 다른 [세부 정보 표시] 옵션을 사용할 수 있습니다.
[새 단계 만들기]를 클릭합니다.
[계정 할당] 단계에서 계획 단계의 이름을 지정합니다.
이름은 사용자가 로그온할 때 사용한 언어의 번역 필드에 저장됩니다. 필요한 경우 d/EPM Administration에서 이름을 번역할 수 있습니다.
1. [계정 구조]에서 구성하려는 계정 및 해당 하위 항목을 선택합니다.
  필요에 따라 계정을 검색합니다.
  
  필요한 계정을 활성화하려면 해당 계정을 선택하고 화살표 아이콘을 클릭하여 재무 계획 단계에 대해 계정을 활성화합니다. 기본 계정을 선택하면 그 상위 계정이 모두 선택됩니다. 상위 계정을 선택하면 그 하위 계정이 모두 선택됩니다.
  [재무 계획 단계] 섹션에 열거되는 모든 계정이 활성화되고 기본적으로 쓰기 특성이 사용 설정됩니다. 어떤 계정에 대해서든 이 옵션을 선택 취소함으로써 쓰기 특성을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
2. 필요에 따라 필요한 다른 계정에 대해 이전 단계를 반복합니다.
3. [다음]을 클릭합니다.
[엔터티 할당] 단계에서 계획 단계를 적용할 엔터티를 선택합니다.
계획 단계를 편집하여 엔터티 할당을 변경할 수 있습니다.
계획 단계를 적용할 버전을 활성화하고 [다음]을 클릭합니다.
구성 세트에서 정의된 유효한 버전과 엔터티의 조합만 표시됩니다. 버전이 열거되지 않으면 구성이 완료됨으로 지정되지 않은 것입니다.
[하위 계획 할당] 단계에서 버전을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
선택한 버전 및 엔터티의 조합과 함께 사용할 계정 하위 집합을 선택합니다.
예를 들어 [엔터티 할당] 단계에서 100개의 계정을 선택할 수 있습니다. 이들 계정 중 10개만 엔터티 A를 포함한 버전 1과 관련된 경우에는 [하위 계획 할당] 단계에서 그러한 계정만 선택할 수 있습니다.

구성 세트에서 조직이 사용 설정되고 조직 수준에서 계획이 필요한 경우에는 [조직 계획] 확인란을 선택합니다. 그런 다음 아래 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
엔터티 계정 매핑	계정만 테이블에 표시됩니다. 조직 및 엔터티 계정 매핑 수준에서 데이터 입력을 사용 설정합니다. 통합 문서에서 조직을 선택하고 워크플로의 계층 구조 승인을 사용 설정할 수 있습니다.
조직 계정 매핑	계정 및 조직이 테이블에 표시됩니다. 조직 및 조직 계정 매핑 수준에서 데이터 입력을 사용 설정합니다. 통합 문서에서 조직을 선택할 수 있습니다. 표시되는 계정은 선택한 조직에 따라 다릅니다. 워크플로에서 계층 구조 승인을 사용 설정할 수 있습니다.

계획 단계를 적용할 계정 및 조직을 활성화하고 [확인]을 클릭합니다.
계정 열과 조직 열을 교환할 수 있습니다.