意思決定パッケージトップダウンの構成

意思決定パッケージトップダウンのデフォルトワークフローは、オブジェクトベースのワークフローです。オブジェクトベースワークフローは 1 つまたは複数のステージで構成されます。ステージには複数のステップを含めることができます。ステージやステップごとに異なるユーザーが担当することができます。1 つまたは複数の条件をステップに適用できます。

条件は順番に評価されます。条件を満たさない場合、ワークフローは次のステップに進みます。条件が満たされた場合は、担当のユーザーは条件をトリガーした値を受け入れるか拒否することができます。

  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [ワークフローとワークブック] > [ワークフロー構成] を選択します。
  3. [コンテキスト] ペインで、ステップを適用するバージョンをクリックします。
    バージョンとその親構成セットが強調表示されます。[ワークフロータスク概要] セクションには、計画ステップを使用できるアプリケーションがエンティティ別にグループ表示されます。各ワークフロータイプのステップ数が表示され、ステップのステータスがアイコンで示されます。
  4. [構成] 列で、計画ステップが含まれるアプリケーションの矢印アイコンをクリックします。
  5. [オブジェクトベースワークフロー] セクションで、ステップのワークブックを選択します。
  6. [ステップの追加] をクリックするか、既存のステージの [編集] アイコンをクリックして、次の情報を指定します。
    名前
    ステージ名を入力します。
    アクティブ
    [アクティブ] を選択してステップを使用可能にします。
  7. 必要に応じて、さらにステージを追加します。
    ステージをドラッグアンドドロップして位置を変更できます。
  8. ステップをステージに追加するには、[>] アイコンをクリックして [ステップの追加] をクリックします。次の情報を指定します。
    名前
    ステップ名を入力します。
    階層承認
    このチェックボックスは、組織計画が計画ステップで有効になっている場合に有効になります。
    ステップが複数の組織からデータを必要とする場合は、このオプションを選択します。
    階層タスク割り当ては、ステージの最初のステップのみに関連します。
    責任者
    [階層承認] を選択した場合は、このオプションを使用できません。ステップを承認または拒否する責任者ユーザーを選択します。
    アクティブ
    [アクティブ] を選択してステップを使用可能にします。
    期日
    責任者ユーザーの期日を選択します。
    修正の有効化
    責任者ユーザーがデータを修正できるかどうかを選択します。
    必須コメント
    このオプションはデータ入力レポートに関連します。このオプションが有効化されている場合、データが書き戻された勘定科目ごとにコメントが必要です。
  9. 必要に応じて、さらにステップを追加します。
    ステージの 2 番目以降のステップに [階層承認] オプションを選択した場合は、階層承認の構成が有効になります。
  10. 各ステップに 1 つまたは複数の条件を指定します。
    意思決定パッケージの場合は条件が必須です。
  11. 論理ブロックを指定します。
  12. ワークフローの構成が完了したら、[完了] を選択します。
    意思決定パッケージトップダウンのタスクが、指定されたユーザーのタスクリストに追加されます。複数の組織からデータを提供するタスクを担うユーザーには、組織ごとに個別のトップダウンタスクが追加されます。